1 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Mai 2019 - Paris James AMOS Commission Transport AMRAE 2 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 L’environnement macroéconomique de l’assurance maritime Les tendances macroéconomiques et son impact sur la matière assurable. 3,3% en 2019 3,4% en 2020 Croissance mondiale Croissance annuelle de la flotte mondiale et du commerce maritime Source : OMC 3 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 L’environnement macroéconomique de l’assurance maritime Une croissance mondiale tirée par les régions ASIE & AFRIQUE. 4 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Le marché de l’assurance maritime 0,7 1,1 1,6 2,8 14 8,3 Africa Middle East North America Latin America Europe Asia/Pacific WW MARKET BREAKDOWN TOTAL $28.5b Cargo €16.2b (57%) Hull €6.8b (24%) Liability €2b (7%) Offsh. Ene. €3.4b (12%) P&I €3.8b $ 28.5b Source: IUMI 2017 Segmentation par régions & produits. 5 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Le marché de l’assurance maritime 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 reportedIBNR estimate (normal pattern)IBNR Estimate (recent pattern) 2015: Tianjin port explosions 2016: Hanjin, Amos-6 satellite 2017: Hurricanes / Nat Cat 2018: Mærsk Honam Ultimate Gross* loss ratios Europe (& partly US)** Source: IUMI Performance 6 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Le marché de l’assurance maritime 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 World Trade Values (Goods) World Trade Volume (Goods) Global Cargo Premium 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 225% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gross tonnage (> 300 GT) No. Ships (> 300 GT) Global Marine Hull Premium Av. insured vessel value (Renewals & newbuilds - Cefor) Evolution des primes Cargo WW Evolution des primes Corps WW Source: IUMI 2017 Performance Cargo vs. Hull au regard de leurs activités 7 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Accumulation de valeurs : un défi pour le maritime 8 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Accumulation de valeurs Navires Mega porte conteneurs 18,000+ TEU : 53 navires en navigation 20,000+ TEU : 40 bateaux en commande Défis Stabilité des navires Capacités de lutte contre l’incendie à bord Capacité de sauvetage de la marchandises Sauvetage dans des endroits éloignés Valeurs de la marchandise Contrôle des matières dangereuses 9 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Accumulation de valeurs Cumul par évenement Source: Scor Global P&C 10 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Accumulation de valeurs Ports et terminaux CAT NAT : Inondations / Ouragans Ouragan Sandy ($ 3bn in marine loss) (Inondations en Thaïlande, Tempête Sandy et Ouragan Matthew) Grêle Ouragan Sandy ($ 3bn in marine loss) (Inondations en Thaïlande, Tempête Sandy et Ouragan Matthew) Feu / Explosion / Origine humaine Explosion de Tianjin : 68,000 voitures – total loss $2bn à $3,3bn 11 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 85% de biens consommés dans le monde sont transportés par conteneurs Aujourd’hui on estime que 70% des valeurs sont transportées sans visibilité durant le transport 5000 porte-conteneurs (400 navires en construction) Les 10 premiers ports sont asiatiques En 11 ème position : Rotterdam (1er port européen) Accumulation de valeurs sur un seul PC : jusqu’à USD1.000.000.000 de valeurs Accumulations sur les Ports : Hong Kong : exposition à un instant T : USD 900 Milliards Title of the presentation l Date CONFIDENTIALITY LEVEL Accumulation de valeurs Quelques chiffres 12 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Porte-conteneurs: l’assurance maritime à l’épreuve du feu Le sinistre du « MOL Comfort » a montré que la valeur d’un conteneur pouvait dépasser le million de dollars. L’incendie à Bord du « Maersk Honam » devrait entraîner la plus lourde avarie commune de l’histoire. La contribution à l’avarie commune s’élèverait à 11,5% . Soit pour un conteneur d’une valeur de 100.000USD => + USD 54.000. Causes probables Des moyens de lutte incendie inadaptés aux plus grands porte-conteneurs Mauvaises/fausses déclarations Manque de moyens de surveillance dans un environnement de transport de plus en plus rapide. Title of the presentation l Date CONFIDENTIALITY LEVEL 13 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Title of the presentation l Date CONFIDENTIALITY LEVEL L'avarie commune désigne le sacrifice d'une partie de l'embarcation maritime (le navire et les marchandises transportées) effectué intentionnellement dans le but d'éviter le naufrage. Difficulté supplémentaire : Obtenir les réelles valeurs transportées Les fausses déclarations de marchandises dangereuses, fausses déclarations sur les poids ont souvent été à l’origine des récents évènements nautiques. Rappel sur l’avarie commune 14 AXA Blue RGB 0/0/143 AXA Red RGB 255/23/33 Steel RGB 66/70/77 Dark Grey RGB 52/60/61 Apache RGB 188/157/69 Acid RGB 240/255/147 Aqua Green RGB 159/217/180 Viridian Green RGB 102/137/128 Greyjoy RGB 159/190/175 Teal RGB 2/113/128 Pacific RGB 0/173/198 Azalea RGB 225/150/170 Cotton Candy RGB 255/214/222 Tosca RGB 145/65/70 Dune RGB 252/211/133 Logan RGB 145/144/172 Igloo RGB 181/208/238 Différents types de claims: 22% Physical damage 22% Theft 8% Temp deviation 8% Humidity La période la plus exposée aux CATNAT lors du transport est durant le stockage à terre. Tendance évidente depuis les années 1990: Les marchandises seront de plus en plus exposées aux CATNAT Title of the presentation l Date CONFIDENTIALITY LEVEL Sinistres et Catnat