Mondialisation des échanges, la supply chain est-elle assurable ? Les entreprises face aux risques « fournisseur » AMRAE Commission Logistique et Transport Walter Munsch 16 mai 2017 Comment définir une Supply chain ? Une Supply Chain est un ensemble de procédés impliqués dans les étapes de fabrication, de distribution, de stockage ou d’entretiens de biens, allant du producteur de matières premières jusqu’au consommateur final C’est un modèle séquentiel d'activités organisé autour d’un réseau d’entreprises Repose sur un processus Différents modèles d’organisation Distinction « logistique » et « supply chain » Walter MUNSCH Rupture de la supply chain…un effet « domino » Retours d’expérience : Thaïlande, Fukushima, Tianjin… Ruptures d’approvisionnement, blocages de production, tensions sociales, pertes de chiffres d’affaires, effondrement de parts de marchés … Walter MUNSCH Une métamorphose des processus de production Intégration verticale, sous-traitance, organisation modulaire et DIPP Production et distribution selon les modèles Lean, Just in time, concept ZOOG Déplacement des activités industrielles : des produits « made in world »  La « supply chain », un élément vital de la stratégie des entreprises Walter MUNSCH La supply chain, chaîne de la valeur ajoutée Les « pertes d’exploitation » Les carences « internes » Les carences « externes « Les limites : - Champ d’application de la garantie « PE » : un dommage matériel direct garanti par le contrat « dommages » - Actionnée en cas d’évènements dénommés au contrat de l’assuré - Capacités limitées, si les fournisseurs ne sont pas identifiés («non dénommés ») Walter MUNSCH Rupture de la supply chain : de nombreux faits générateurs Les risques peuvent être : Opérationnels : Ruptures de livraison, défaillance des outils de production et des systèmes d’information, cyber, stockage, transport,… Sociaux, humains : Grèves, fraudes, sabotages, pillage, actes de terrorisme… Naturels : Tremblements de terre, ouragans, tempêtes, moussons, sécheresses, tornades, tsunamis… Economiques : Défaillance de fournisseurs, récession économique,… Politiques : Nationalisations, confiscations de biens, restrictions gouvernementales, guerres, risques réglementaires… Walter MUNSCH Des sinistres sans dommages directs… Walter MUNSCH 2010 - Eyjafjallajökull 2005 – Katrina 2002 – USA (côte ouest) 2009 - Honduras Les « pertes d’exploitation sans dommages », un défi de souscription Un bouleversement de l’analyse technique : -une très grande diversité de risques, une absence d’historique fiable -des risques considérés comme systémiques -un risque d’accumulation -l’organisation changeante des chaines d’approvisionnement Des aléas non prévisibles et non calculables Une nouvelle analyse du risque « fournisseur » par les entreprises et les assureurs Walter MUNSCH La réponse des assureurs : de nouvelles offres « Supply Chain » une approche du risque orientée « dommages » : -en extension à un contrat « multirisques industrielle » : PE Supply Chain Carences « évènements naturels » : vent, force de l’eau, neige,… Carences « violence politique » : terrorisme, grève, émeute,… Carences : de services, accidents du travail, épidémies, interruption SI -en extension à un contrat « multirisques industrielle », sous forme « périls dénommés » : grèves, impossibilité d’accès, injonction autorités civiles et militaires, risques politiques, interruption de services,… -produit dédié Supply Chain, sous forme « tous risques sauf » ou « périls dénommés » : assurance de la chaine logistique, transport, risques politiques, crédit et RC Produits - mode de calcul PE déterminé à l’avance, ingénierie et scénarios de sinistres Walter MUNSCH La réponse des assureurs : de nouvelles offres « Supply Chain » une approche du risque orientée « transports » : -TDI (Trade Disruption Insurance) : indemnise PE, pénalités contractuelles, frais supplémentaires, bénéfice net perdu : annulation de contrat suite à non livraison de marchandises « périls dénommés » : risques physiques, politiques, crédit -Contrat « transport » + clause « pertes financières » Clause subordonnée à la souscription du risque « transport » : pertes financières consécutives à l’absence totale ou partielle de livraison de marchandises, suite à : tout évènement à caractère catastrophique (incendie, explosion, ouragan, cyclone, tremblement de terre, éruption volcanique, tsunami,…) blocage de port, encombrement portuaire , …si conséquence de dommages matériels aux installations portuaires Walter MUNSCH Les contraintes de souscription des assureurs Les cumuls : sur zones géographiques / fournisseurs clés L’exigence de prévention vs « lean » et « JIT » L’identification des fournisseurs : Walter MUNSCH Fournisseur non identifié, de rang 2, 3… d Fournisseur identifié Pour les entreprises, de nombreux freins à la souscription : Une approche technique complexe, « sur mesure » Une nouvelle ligne d’assurance Des études confidentielles Un manque de visibilité sur les fournisseurs de fournisseurs et leurs interdépendances Walter MUNSCH Les évolutions qui peuvent être envisagées : Pour les PME, une simplification de l’offre : extension au contrat « multirisques industrielle », sous forme « tous risques sauf », limitée à des fournisseurs dénommés, incluant une cartographie des risques (produit packagé) Une offre par secteurs d’activités Une autre définition du « dommage » : la notion « d’événements » : assurances indicielles / paramétriques - une réponse à l’asymétrie d’information (aléa moral et anti sélection) Walter MUNSCH Le transfert alternatif des risques, une solution ?  les captives Une solution pertinente lorsque : - absence de réponse du marché - insuffisance de réponse du marché - non compétitivité du marché Avantages : - prise en compte de risques émergents, rachat de certaines exclusions - transfert du montant de franchises, ou en excess de capitaux - instrument financier permettant d’optimiser le financement des risques Oui, mais…. - analyse actuarielle, honoraires d’étude et de faisabilité - mobilise les fonds propres d’une entreprise - ne peut s’exonérer des fondamentaux de l’assurance, impossibilité de transfert pour un risque considéré comme non assurable - application de Solvabilité II (coût d’immobilisation du capital) Walter MUNSCH Des coûts indirects non pris en charge par l’assurance : baisse de C.A., perte de parts de marché, perte de capitalisation boursière, image de marque dégradée… Focus sinistre Fukushima Intel vs Texas Instrument (Source FM Global) Walter MUNSCH Des géants aux pieds d’argile… Sinistre Philips (Albuquerque) : le cas Nokia / Ericsson : Walter MUNSCH Une relation étroite entre risk management et assurance Walter MUNSCH Identification des fournisseurs critiques Analyse des flux physiques et financiers Quantification des risques Transfert à l’assurance Compréhension de la globalité de la supply chain et de ses différents acteurs Analyse des flux physiques (moyens de transports, saisonnalité, zones géographique…) Analyse des flux financiers Identification des fournisseurs clés pour lesquels l’entreprise souhaite un transfert de risque Analyse de la criticité du fournisseur : - multi ou single sourcing - criticité du produit - importance du fournisseur - vulnérabilité du fournisseur Contrôle et évaluation des fournisseurs Contrôle et évaluation des plans de continuité Quantification financière des impacts des risques identifiés Calcul de la perte prévisible la plus élevée et la plus probable Dépendance des profits Evaluation des impacts non financiers Analyse des menaces et priorisation Transfert du risque résiduel Négociation du programme (garanties, capitaux, franchises) Une gestion du risque « fournisseur » globale et transverse (à 360°) Insuffler la culture du risque « fournisseur » à l’ensemble de l’entreprise : une gestion transverse des risques par un décloisonnement des Départements achats, juridiques, production,… Une approche enrichie du RM par le SCRM, la mise en place de plans de continuité (résilience : robustesse, flexibilité, visibilité, collaboration), l’Intelligence économique De la gestion des risques assurables vers une gouvernance par le risque Walter MUNSCH La supply Chain, un des moteurs de la performance des entreprises Des solutions d’assurance émergentes et « sur mesure », mais certains préjudices économiques non transférables car considérés comme étant du risque d’entreprise Une prise de conscience progressive Des moyens et une approche distincte Grands Comptes - PME/PMI/ETI Une gestion des risques en amont de toute décision stratégique Walter MUNSCH Un risk management générateur de valeur ajoutée et de performance Les 3 âges de la science du danger* : - âge du sang - âge des larmes - âge des neurones Vers le 4 ème âge : l’ âge de la performance *L’Archipel du Danger (GY Kervern – Patrick Rubise), cité par Catherine Véret et Richard Mekouar « Fonction Risk Manager », Editions Dunod Walter MUNSCH