Les tendances du marché de l’assurance des flottes automobiles en 2017. Quelle(s) flotte(s) QLes catégories de véhicules QLes Véhicules légers (tourisme, utilitaires), QLes Poids lourd, (tracteur, porteur, tonnage + ou – important), etc… QLes remorques, citerne, engins, 2 ou 3 roues, véhicules spéciaux, véhicules agricoles, etc…. QAutocar, bus, risque urbain, péri urbain, scolaire etc…. QLes Usages : Risque urbain, péri urbain, scolaire etc…. Véhicules de fonction, de commerciaux, de techniciens, de livreurs, Les taxis, les ambulances, Le transport public de marchandises, le transport pour propre compte, le transport public de voyageur, Parc : Les parcs sont de dimension très hétérogènes quelque soit leurs catégories => de 9 véhicules à … l’infini .. Presque. oLa flotte la plus importante en France +/- 50 000 véhicules,(voire X2 en fonction de fusion/acquisition oen programme international plusieurs centaines de milliers Etat du Marché des flottes automobiles CONSTAT •Ratio combiné de la branche automobile = 104% •Durcissement des politiques de souscriptions des assureurs traditionnels •Retrait de grands acteurs historiques du marché des flottes •Evolutions réglementaires : •Solvency II •Réforme FGAO IMPACTS / CONTRAINTES •Prédominance de l’actuariat sur le « commerce » •Exclusions de certaines activités •Pénurie de fournisseurs •Problématique de capacités •Hausses tarifaires liées à : •Augmentation du provisionnement pour sinistres graves •Augmentation de la fiscalité OPPORTUNITES / REPONSE •Adaptation des montages pour optimiser les niveaux de rétention/transfert des risques – Recours aux solutions Captives •Recours à de nouveaux marchés : Réassurance Traité et Facultative •Réactiver la mise en concurrence •Recréer de nouveaux leviers de négociation •Développer les actions de prévention des risques et de maîtrise de la sinistralité Les Acteurs sur le marché des flottes Périmètre flotte risque France : AIG AIOI ALLIANZ AREAS AXA AXERIA MMA EQUITE GENERALI GROUPAMA HDI MTA MUTUELLE ST CHRISTOPHE SMA SMACL SWISS LIFE ZURICH Programme (France + autres pays) : AIG ALLIANZ AXA HDI ZURICH COVEA (suspension de souscription 2015) ACE -QBE Acteurs d’opportunité ou hors courtage : APRIL AVIVA ACM MACIFILIA … Autres Mutuelles professionnelles MFA (taxis) AGPM (militaires) Macsf (secteur médical) Mapa (professions alimentaires) etc… Captive d’assurances (loueurs …) Greenval Insurance … Les acteurs majeurs Assureurs Situation 2016 Capacité internationale Export Montage AIG Spécialiste des grandes flottes spécifiques à haut potentiel. • Leader du marché des flottes internationales • Bon réseau auto • Souscription centralisée • Outil de reporting (extranet) • Rétentions fortes par sinistre • Intervention Captives • Recours à la Réassurance • LTA avec clauses de sortie ALLIANZ Forte croissance – positionnement sur des activités sensibles. Recherche de saturation client. • Accompagnement des clients • Forte présence européenne • Stops RC • LTA AXA Axa France : stable sur les flottes domestiques – très impliqué sur le marché des PME et ETI. Axa cs : revient sur son cœur de cible : les grandes flottes d’entreprises à vocation internationale. Début de réflexion pour revenir sur des risques complexes. • Forte expérience / Leader • Réseau auto dense et performant • Outil de reporting (extranet) • Souscription centralisée • Stops RC • Rétentions moyennes par sinistre • Intervention Captives • LTA avec clauses de renégociation HDI Politique stable – Souscription technique. Croissance maîtrisée. Pas de tarification à effet « yo-yo ». Accompagnement des clients. • Nouvel acteur à l’export • Réseau de bonne qualité • Rétentions faibles par sinistre • Intervention Captives MMA Politique de souscription relativement stable- stratégie appuyée sur la défense du portefeuille. Souscription repart (nouveau responsable flotte). Recherche de saturation et d’accompagnement client. Par opportunité regarde les dossiers avec activité spécifique. • Accompagnement des clients • Réseau de fronteurs fragile • Stops RC • Rétentions faibles par sinistre • LTA avec écrêtements ZURICH Position forte de défense du portefeuille – Arrêt de souscription de risques spécifiques. Incertitude sur la politique de souscription sur le moyen/long terme. Mais, recherche d’affaires nouvelles sur cete fin d’année. • Leader du marché des flottes internationales • Réseau dense • Souscription contrôlée • Outil de reporting interne • Stops RC • Rétentions fortes par sinistre • Intervention Captives • Recours à la Réassurance • LTA avec clauses de renégociation Notation financière 2016 Rappel 2015 Compagnies S&P PERSPECTIVE S&P PERSPECTIVE AIG Europe Ltd.A+ STABLE A+ STABLE AXA Corporate Solutions Assurance A+ POSITIVE A+ POSITIVE Zurich Insurance Co. Ltd.AA- STABLE AA- STABLE Allianz SEAA STABLE AA- STABLE MMA IARD Assurances Mutuelles A+ STABLE A POSITIVE Swiss Life AGA STABLE A STABLE SMANANA HDI Global SEA+ STABLE A+ STABLE GROUPAMANANA Les difficultés du Marché Q Outre les disparités dans les approches tarifaires, les nombreuses difficultés rencontrées sont entre autres : Q Les changements réguliers dans les règles de souscription des assureurs, Q Les restrictions nouvelles sur des couvertures (zone aéroportuaire par exemple) ou sous limites en RC (pollution zone aéro, incendie, explosion etc..) Q Obligation de rechercher d’autres acteurs (assureurs spécialistes ou réassureurs pour compléter les couvertures) Les fréquences, S/P, S/P RC (1) (1) Source FFSA – année 2013- Flottes de 1 ère catégorie : - 3T5, de 2 ème catégorie : + 3T5, de 3 ème catégorie : cyclomoteurs et autres véh de moins de 125cm3 Difficultés pour obtenir des données concrètes en flottes Source FFSA assurance automobile particuliers et flottes Source FFSA assurance automobile particuliers et flottes : Les évolutions de fréquences Source FFSA assurance automobile particuliers et flottes : Les coûts moyens L’état du risque Automobile L’année 2015 présente un bilan contrasté : des accidents corporels : 3,6% des accidents mortels : 2,4% Les véhicules de tourisme sont les plus concernés p ar cette augmentation. Les décès liés à l’absence de ceinture de sécurité, notamment en situation professionnelle sont encore très important (21% des décès à bord des VL et 27% à bord des VU Mortalité des motos 1% Cyclistes 5% Piétons 7% Cyclomotoristes 10% violents Les accidents sont plus violents Les critères de tarification Au-delà des résultats propres à chaque flotte (fréq uence, Rc, dommages, fréquence corporelle, coût de la sinistra lité/budget, prévention ..) des éléments exogènes sont considéré s par les assureurs pour évaluer le budget nécessaire . La réserve pour «grave» impacte significativement l e tarif. Les corporels et notamment les graves coûtent de plus e n plus chers. La liste des préjudices indemnisables s’allongent a u fil de la jurisprudence. ….. Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile : Articles 1287 et 1288 : Ces articles ne font plus l a distinction entre conducteur et non conducteur. Les rédacteurs de l’avant projet soulignent «…..les conducteurs sont exposés aux risques de circulation exactement comme les piétons, cyscli steset passagers. Une prise en charge de leur indemnisatio n par l’assurance obligatoire, ……. semble logique et néce ssaire..» Le FGA a exprimé la crainte d’une déresponsabilisat ion des automobilistes et d’un renchérissement du coût de l’assurance. Un texte consolidé devrait être présenté à la fin d e l’année 2016 avant de proposer un texte en conseil des ministres courant 1 er trimestre 2017. A SUIVRE Etat du Marché : les impacts sur la tarification Cette éventuelle surenchère s’ajoute aux différents impacts déjà relevés ces dernières années sur les tarifs automobiles liés à : => La modification de taxes, => Le transfert de charge du FGAO vers les assureurs (revalorisation des rentes futures) L’impact global de la seule réforme du FGAO sur la prime RC automobile se situerait entre 2 et 7 %. Le GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances) l’a estimé à 5,5 %. Certains assureurs l’évaluent à 10% dans leur portefeuille => Solvabilité II : l’application des normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres pour faire face aux risques dits « systémiques » ont un impact certain sur les modèles de tarification des risques à la souscription et sur les modèles de chiffrage des sinistres corporels. Exemple de l’assureur MTA . Cas exemplaire de l’assureur MTA ( Retrait d’agrément par l’ACPR ( (décision du 23 Août 2016 et publiée au JO du 1 er septembre 2016) ( Requête en liquidation judiciaire formulée par l’ACPR. ( Cet assureur ne répond pas aux exigences imposées par Solvabilité II (entrée en vigueur au 1 er janvier 2016) sur le minimum requis en capital (fonds propres) « alors que les provisions techniques sont pour l’instant suffisantes pour satisfaire ses engagement d’assurances » selon Philippe Bonin, administrateur provisoire. Pour information : le FVA Q En France, selon des informations plutôt concordantes Q 750 000 véhicules circuleraient sans assurances : le coût à charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires est estimé à 92M€ (fonds financé par le prélèvement de 2% sur les contrats RC Auto) Projet de loi de modernisation de la justice au XXI ème siècle : Article 15bis AA FICHIER DES VEHICULES ASSURES LE FVA Q Mise en place du fichier des véhicules immatriculés soumis à l’obligation d’assurance. Q La mise en place et la gestion de ce fichier sont confiés à GPSA (organisme d’information au sein de l’AGIRA) Q Ce fichier a vocation à recenser tous les véhicules immatriculés et la garantie RC obligatoire associée Q Ce fichier dit permettre aux forces de l’ordre de vérifier la réalité de l’assurance. Il est donc important que ce fichier soit complet et à jour en permanence. Q Les discussions avec les PP portent aujourd’hui sur le délai de mise à jour. Pour l’instant c’est 24h. Q La question de l’organisation des flux est également en réflexion bien qu’avancée. Q Date de mise en application 2017 - 2018? Les nouvelles technologies et évolution sociétale Q L’auto partage : location entre particuliers, le covoiturage, Q Les outils embarqués, Q Le véhicule connecté Q La voiture autonome Q Les assureurs testent, avancent, accompagnent. Q Ces nouveaux risques et équipements sont suivis par les assureurs en recherche et en adaptation de solutions : l’approche et la maîtrise de ces risques sont modifiées. Q A l’horizon de 5 ans, vraisemblablement, les risques attachés au risque routier, les modes d’utilisation des véhicules, les équipements des véhicules auront été transformés. L’assurance devra s’adapter. Q Voici une citation récente d’un assureur : Les nouvelles technologies et évolution sociétale Perspectives Q La branche automobile a un ratio combiné médian de 104 %, Q Un fait certain : tous les assureurs recherchent le bon équilibre. Q Cela devrait en principe permettre une bonne visibilité pour le Marché sur la qualification technique de la sinistralité d’une flotte et sur le bon niveau de budget. Q Mais intervient un certain nombre de critères qui viennent déroger à ce simple principe : Q Les résultats propres à chaque flotte et leur contexte (historisation des résultats, modification de garanties et franchises dans le temps, évolution des fréquences, RC matérielle, corporelle, en dommages, plan de prévention mature, récent….) Q Les assureurs n’ont pas le même ratio combiné, n’ont pas la même diversité de portefeuille, n’ont pas la même stratégie de développement. Q Ils n’ont pas, pour la plupart d’entre eux, de politique de souscription stable sur le moyen terme du fait de pratiques dérogatoires. Q Cela se traduit par une ponctuelle instabilité des budgets et des déséquilibres techniques. Perspectives Q Nous vivons parfois dans un contexte paradoxal puisque les assureurs visent, tous, un ratio combiné équilibré. Q Mais, au-delà de cette volonté et du fait de la concurrence forte ils arrivent encore aujourd’hui à des budgets en deçà des résultats techniques. Q Il ne faut toutefois pas schématiser et la règle impérieuse pour ne pas subir les effets « yo-yo » des budgets est de trouver un équilibre tout en maîtrisant le risque (reporting analytique – suivi des accidents et prévention)