Atelier C7 L’assurance en Afrique 26 èmes Rencontres du Risk Management | AMRAE 2018 1 Sommaire 2 •Introduction Marc de POMMEREAU, Modérateur - VP AMRAE / Secrétaire Général Club Francorisk, Directeur Adjoint Assurances Groupe Engie •Les grands enjeux économiques du continent africain Stéphane COLLIAC, Economiste Senior France et Afrique, Euler Hermes •Point de vue de RM d’un grand groupe international Sylvain MULLIEZ, Directeur des Assurances Groupe Bollore •Les assureurs de demain du continent africain Richard LOWE, PDG Activa Assurances - Réseau Globus •Réassurance du continent perspectives et enjeux Hedi HACHICHA, P&C, CUO Head Africa & Middle East, SCOR •Point de vue des RM africains Sande FATOLA, Président RIMRAE, Manager Assurances et Risques, Orange Côte d’Ivoire 3 INTRODUCTION MARC DE POMMEREAU AMRAE / CLUB FRANCORISK ENGIE -4- Introduction L’objet de la table ronde est de permettre aux Risk Managers français et aux participants à l’atelier de disposer d’une appréciation à jour des grands enjeux du continent africain en terme de risques et d’assurances. Quelles sont les perspectives économiques de cette Afrique ou peut-être plutôt de ces Afriques ? Quelles sont les zones géographiques et les secteurs dans lesquels les investissements et le développement sont envisagés ? Quels sont les freins et les risques à couvrir ? Face à ces risques et à ces opportunités, comment les marchés d’assurance se projettent-ils ? Comment les assureurs appréhendent-ils certaines évolutions réglementaires régionales ? Doit- on envisager un renforcement des compagnies nationales, un positionnement pan africain et ou une modification de l’intervention des réassureurs ? Pour éclairer ces sujets interviendront un économiste (S. Colliac), le Risk Manager d’une entreprise française très présente sur le continent (S. Mulliez), un Risk Manager ivoirien (S.Fatola), le dirigeant d’une compagnie d’assurances à la tête d’un réseau d’assureurs africains (R.Lowe) et un Directeur de souscription d’un grand réassureur (H. Hachicha). Une place importante sera donnée aux partages d’expériences et de points de vue avec les participants. 5 LES GRANDS ENJEUX ÉCONOMIQUES DU CONTINENT AFRICAIN STEPHANE COLLIAC, EULER HERMES LA CROISSANCE REVIENT…PROGRESSIVEMENT 6 Source: Euler Hermes Maroc Tunisie Egypte Afrique du Sud Nigeria Kenya C3 B3 B1 D3 C2 B2 Angola D3 3.0% 5.0% 1.4% 1.5% 2.5% 2.5% 5.0% Risque pays 201520162017e2018p2019p Afrique* 3.42.03.23.54.0 Nord* 3.93.23.33.23.7 Algérie 3.73.31.51.22.2 Maroc 4.51.23.83.03.0 Égypte 4.44.34.25.05.7 Tunisie 1.11.02.02.52.5 Ouest 3.00.02.43.84.5 Côte d'Ivoire 8.97.76.87.08.0 Ghana 3.83.57.58.56.5 Nigeria 2.7-1.60.82.53.5 Est 7.26.26.16.66.8 Éthiopie 10.48.08.59.09.0 Kenya 5.75.84.55.05.5 Tanzanie 7.07.06.57.07.0 Central 2.80.50.71.52.2 Cameroun 5.84.74.03.53.5 Congo (RDC) 6.92.41.02.02.0 Sud 3.10.71.92.02.7 Afrique du Sud 1.30.30.81.41.8 Angola 3.0-0.71.01.51.5 Zambie 2.93.43.84.34.5 *l'Égypte est incluse dans l'agrégat Afrique la Libye est exclue de la moyenne régionale Croissance Source: Euler Hermes UN BESOIN D’INVESTISSEMENT…EFFICACE ! 7 Source: Euler Hermes Investissement sur PIB vs. taux de croissance du PIB (moyennes sur 2014-17) Recettes budgétaires (% du PIB) vs. accès à l’électricité (% de la population) Sources : Banque Mondiale, Euler Hermes DZA AGO CMR COD CIV EGY ETH GHA KEN MUS MOR MOZ NGA RWA SEN ZAF TZA TUN UGA ZMB 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% Fiscal revenue Electricity Fiscal revenue AGO Chine EGY ETH IND IDN KEN MYS MUS Mexique Maroc NIG SAU SEN ZAF TUN TUR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 10 20 30 40 50 Croissance du PIB (%) Investissement (% PIB ) Efficacité faible Investissement efficace L’AFRIQUE A BESOIN DE FINANCEMENTS 8 Source: Euler Hermes Programme FMI en cours Afrique : gap de financement (Mds USD) +/- signifie un gap/un surplus Source: Euler Hermes -9 -2 1 -6 -18 -50 -57 -41 -27 48 78 45 65 95 141 112 9089 -100 -50 0 50 100 150 200 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 Mozambique Ghana Sierra Leone Tunisie Kenya Zambie Mali Niger Tchad RCA Madagascar Egypte Côte d’Ivoire Maroc Guinea Bissau Benin Togo Gabon Cameroun Gambie Rép. Du Congo Sao Tome & Principe Tanzanie Programme FMI en cours Programme FMI possible dans les mois prochains Pays avec un accord FMI de précaution LIQUIDITE ET TAUX DE CHANGE : PARFOIS PROBLEMATIQUES 9 Source: Euler Hermes Est et Sud Nord et Ouest Source: Euler Hermes BWA AGO NAM RWA KEN ETH LSO MUS ZAF MDG UGA ZMB 7+ months 4-5 months 5-7 months 0-4 months -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 20% 40% 60% 80% Balance courante (% du PB Exportations de matières premières (% PIB) Appréciation du change/stabilité vs. USD BFA DZA GAB GNQ CMR COD NGA CIV GHA EGY MAR MLI COG SEN -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 0% 20% 40% 60% 80% Balance courante (% du PIB) Exportations de matières premières (% du PIB) Appréciation du change/stabilité vs. USD 7+ months 5-7months 4-5 months 0-4 months Couleur de la bulle : import cover (mois) Couleur de la bulle : import cover (mois) Taille de la bulle : dépréciation du change vs. USD Taille de la bulle : dépréciation du change vs. USD 60% 40% 20% 60% 40% 20% DETTE : UN NIVEAU ENCORE SOUTENABLE, MAIS ATTENTION A SA DYNAMIQUE 10 Dette publique (% du PIB) Dette externe (% du PIB) Source: Euler Hermes Yemen0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% Angola Benin Burkina Faso Cameroon CAR Chad Congo Egypt Ethiopia Gabon Guinea Ghana Gambia Kenya Mali Malawi Madagascar Mozambique Niger Nigeria Senegal Rwanda South africa Tanzania Uganda Zimbabwe Zambia 2000 2017 0 10 20 30 40 50 60 70 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Bien qu'inférieure à sonpic des années 90, la dette extérieure (en % du PIB) est de nouveau en hausse 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% Angola Benin Burkina Faso Cameroon CAR Chad Congo rep Egypt Ethiopia Gabon Ghana Guinea Gambia Kenya Mali Malawi Madagascar Mozambique Niger Nigeria Senegal Rwanda South africa Tanzania Uganda Zimbabwe Zambia 2002 2017 0 10 20 30 40 50 60 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Une dette publique de nouveau en hausse (45% du PIB) Source: Euler Hermes LA PROBLEMATIQUE DES TAUX DE CHANGE ET LA SPECIFICITE DE LA ZONE CFA 11 Source: Euler Hermes Inflation vs. taux de change Source: Euler Hermes Angola Egypt Ethiopia Ghana Guinea Kenya Libya MadagascarMauritania Nigeria South Africa Tunisia -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Exchange rate change (2014 - 2017) Inflation average (2016-18f) Burkina Faso CameroonChad Côte d'Ivoire Gabon Guinea-Bissau Morocco Congo, Rep Senegal Togo -5% -4% -3% 0% 1% 2% 3% Exchange rate change (2014 - 2017) Inflation average (2016-18f) 12 LE POINT DE VUE D’UN RISK MANAGER SYLVAIN MULLIEZ, GROUPE BOLLORE 13 ›82 000 employés dans 143 pays ›Chiffre d’affaires : 20 Mds € ›EBITDA 2016 : 1 022 M€ (+9%) ›Résultat net 2016 : 627 M€ •Fondé en 1822, le Groupe Bolloré est l’une des 500 plus grandes entreprises mondiales •Dirigé depuis 1981 par Vincent Bolloré, sixième génération de la famille Bolloré •Une société cotée, détenue et contrôlée majoritairement par la famille Bolloré •Le Groupe Bolloré occupe des positions fortes dans ses trois activités : le transport et la logistique, les médias et la communication, les solutions de stockage d’électricité -14- -15- -16- -17- -18- -19- 20 21 •Un environnement international marqué •Des implantations locales bien ancrées •Des activités donc des risques très diversifiés •Des capitaux à couvrir conséquents •Des tiers très différents Les particularités de notre programme d’assurance 22 •Des niveaux de garantie adaptés à nos risques •Un programme souple pour s’adapter aux exigences réglementaires locales •Des partenaires fiables et impliqués •Une gestion centralisée avec un réseau local Nos exigences 23 LES ASSUREURS DE DEMAIN DU CONTINENT AFRICAIN RICHARD LOWE, ACTIVA ASSURANCES – RESEAU GLOBUS SOMMAIRE 24/20 INTRODUCTION A.PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIE A.1. PERSPECTIVES ECONOMIQUES A.2. DEMOGRAPHIE B.LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES B.1. ANALYSE SWOT B.2. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES C.LES PRINCIPAUX CHALLENGES C.1. LA REGULATION : ACTEUR PRINCIPAL C.2. AUTRES DEFIS CONCLUSION INTRODUCTION 25/20 Afrique = 54 pays ; Population : 1,2 milliards Environ 2% des primes mondiales Plus de 30 réglementations d’assurances différentes Environ 600 entreprises d’assurances Principaux pays : Afrique du Sud (72%) Maroc, Egypte, Kenya, Nigeria, Angola = 85% de primes Evolution positives depuis environ 10 ans Perspectives très encourageantes A. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DEMOGRAPHIE 26/20 A.1. PERSPECTIVES ECONOMIQUES Les flux financiers d’investissement vers l’Afrique sont de plus en plus importants Résilience des économies africaines malgré le ralentissement, l’Afrique est la 2 ème zone de croissance au monde après l’Asie L’Afrique de l’Est est la région qui croit le plus vite, suivi de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale Important déficit commercial : baisse prix matières premières Selon un Rapport du Parlement Européen, les flux financiers vers l’Afrique Subsaharienne sont passés de 20 milliards USD en 1990 à plus de 120 milliards USD en 2012 Ces flux sont constitués principalement par les investissements directs étrangers (IDE), l’aide au développement, et les transferts de fonds de la diaspora 27/20 Les IDE oSelon la CNUCED, les IDE en l’Afrique se sont élevés à 49 milliards USD environ en 2016 oSelon le Baromètre de l’Attractivité EY 2016, l’Afrique a capté 11,4% des flux d’IDE mondiaux contre 9,4% en 2015 et est devenue la deuxième destination à plus forte croissance des IDE oLes IDE vers l’Afrique ont progressé de 31,9% en 2016 par rapport à 2015 qui avait connu un recul A. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET DEMOGRAPHIE 28/20 Source : Etude EY sur l’attractivité de l’Afrique, mai 207 (données 2016) oOrigine des IDE : la Chine s’est imposée comme le principal fournisseur d’IDE et l’Afrique du Sud le premier d’IDE intra africains. A. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIE 29/20 A.1.1. LES FLUX FINANCIERS D’INVESTISSEMENT VERS L’AFRIQUE L’aide au développement oSelon un rapport publié par l’OCDE en avril 2017, l’aide publique totale (bilatérale, multilatérale, coopération technique, etc.) croît de 8,9% en 2016 pour s’établir à 142,6 milliards USD o L’aide bilatérale subit toutefois une baisse en retombant à 27 milliards de dollars en 2016 contre une moyenne de 30 milliards de dollars entre 2010 et 2014, Les transferts de fonds de la diaspora oL’Afrique a reçu 60,5 milliards de dollars en 2016 (soit +36% par rapport aux 44,3 milliards de 2007) selon le Fonds International du Développement Agricole oSelon la BAD, les transferts vers le continent ont atteint 65 milliards en 2016 oL’Afrique est 3 e après l’Asie et l’Amérique Latine oPrincipaux pays de réception : Nigéria, Egypte, Maroc, Algérie et Ghana A. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIE 30/20 A.1.2. LA CHINE •Depuis la tenue en 2000 du 1 er FOCAC (Forum de Coopération Afrique/Chine), la Chine est devenue progressivement un partenaire stratégique et important pour de nombreux pays africains; oLe commerce reste le pilier de ce partenariat oLa Chine s’est imposée comme le principal fournisseur IDE oDepuis quelques années, la Chine a le souci de rééquilibrage oAvant : énergie, métaux, minéraux oAujourd’hui : y ajouter services, agriculture oRenforcement de la connectivité régionale : initiative « one Belt, one Road » (route de la soie) oProjet immense « BRI is Road for Global peace property and multilateral cooperation (President Xi Jinping : 07/09/2013) A. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIE 31/20 A.2. L’ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE L’évolution de la démographie et du pouvoir d’achat o2015 : 15% de la population mondiale en Afrique o2050 : 25% de la population mondiale en Afrique o2100 : 33% de la population mondiale en Afrique oEn 2034, la population active africaine sera plus importante que celle de la Chine et de l’Inde oLa classe moyenne africaine aura doublé en 2035 oLe taux d’urbanisation s’établira à 68% oPopulation jeune A. PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIE B. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES 32/20 B.1. ANALYSE SWOT B.1.1.Forces •Résilience et croissance depuis 10 ans •Vaste gamme de produits •Utilisation accrue de la technologie •Rentabilité dans de nombreuses branches B.1.2. Faiblesses •Réglementation très mouvante •Disponibilité des compétences humaines •Solidité financière des entreprises d’assurance •Faible éducation des populations B. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES 33/20 B.1.3. Opportunités •Faible taux de pénétration B. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES 34/20 B.1.3. Opportunités •Faible taux de pénétration •Développement canaux distribution : bancassurance, téléphonie, digital •Contexte économique porteur •Vaste champ de produits à promouvoir : micro-assurance, agriculture •Jeunesse des populations B.1.4. Menaces •Evolution réglementaire •Contexte socio-politique •Instabilité monétaire B. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES 35/20 B.2. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES B.2.1. LE MARCHE DES RISQUES D’ENTREPRISES oConcentration : acteurs solides – forte concurrence oPerspectives économiques encourageantes oPression sur les prix, surtout en risque d’entreprise dont la maîtrise = courtiers oDu fait de l’intervention des courtiers, baisse des prix depuis quelques années, mais la prochaine réduction du nombre des acteurs = stabilité des prix oIncidence de la régulation •Augmentation des assurances obligatoires •Cession en réassurance contrôlée et parfois interdite •Fixation taux de primes minimum : central collection premium •Polices en devises •Cash before cover: plus de 30 pays B. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES 36/20 B.2.1. LE MARCHE DES RISQUES DES PARTICULIERS oEvolution démographique très favorable oPolices moins volatiles oMoins de pression sur les prix oMeilleure sinistralité car meilleure adéquation du tarif oInnovation dans les circuits de distribution : téléphonie, banque, digital… oDéveloppement de la micro-assurance oDéveloppement de l’assurance agricole B. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MARCHES D’ASSURANCES 37/20 DE MANIÈRE GLOBALE : oLe taux de croissance du secteur dépassera le taux de croissance globale – amélioration du taux de pénétration oLes assurances VIE progresseront plus vite que les assurances NON VIE oLes assurances de particuliers progresseront plus vite que les assurances d’entreprises C. LES PRINCIPAUX CHALLENGES 38/20 C.1. LA REGULATION : UN ACTEUR PRINCIPAL oQuatre objectifs principaux du Régulateur 1. Renforcement du fonds propres des entreprises oCIMA : 1,5 millions d’euros – 7,6 millions d’euros en 2019 oGhana, Libéria, Guinée… 2. Contrôle des cessions en réassurance : augmentation rétention locale oCIMA : oInterdiction de céder dans certaines branches : VIE, Transport, Auto… o50% maximum autres branches oTanzanie, Ghana, Rwanda, Nigeria oRésurgence sociétés Nationale de réassurance avec instauration de cession légale : Gabon, Cameroun, Guinée 3. Amélioration cadence règlement des sinistres, surtout depuis la mise en vigueur du paiement comptant des primes 4. Développement des marchés oAugmentation des assurances obligatoires C. LES PRINCIPAUX CHALLENGES 39/20 C.2. LES AUTRES DEFIS oProtection de certains risques oCatastrophes naturelles oRisques politiques oCybercriminalité oQualité des Ressources Humaines oContexte socio-politique oEnvironnement général des affaires oAmélioration de l’image de l’assurance CONCLUSION 40/20 oExigence de fonds propres importants oLes mouvements de concentration par M&A vont se poursuivre oNombre d’acteurs moins important oActeurs plus professionnels et plus matures oConcurrence plus accrue oAmélioration du taux de pénétration : 2% aujourd’hui à 5% dans 10 ans oSuivi des fréquentes évolutions de la réglementation oBonne gouvernance oCession en réassurance oTarification Le régulateur est et sera de plus en plus intrusif dans notre activité, ce qui n’est évidemment pas une bonne chose, mais nous devons nous y adapter et rester toujours COMPLIANCE, y compris nos partenaires et clients oNous sommes confiants pour l’avenir. 41/20 JE VOUS REMERCIE. RICHARD LOWE 42 REASSURANCE DU CONTINENT : PERSPECTIVES ET ENJEUX HEDI HACHICHA, SCOR L’environnement •Une grande diversité politique, économique, juridique, et linguistique •Une volonté de coopération et d’intégration économique et douanière •Des primes d’assurances en forte croissance mais modestes et concentrées sur un faible nombre de pays Source: Commission Economique pour l’Afrique, Banque Mondiale, Sigma 43 La réassurance en Afrique •Un marché de 6,8 milliards USD (2016) •Une rétention modeste des primes •Une relative moindre exposition aux catastrophes naturelles •Des risques courts ou à duration courte, plus tangibles qu’intangibles, dominés par les garanties de dommages •Des cessions proportionnelles avec des structures peu équilibrées et moins pérennes •Des résultats en réassurance globalement satisfaisants mais en détérioration •Une demande d’accompagnement •Une meilleure collecte des primes •Une concurrence multiforme, de plus en plus vive Source: Source Africa Reinsurance Pulse 2017 44 La réassurance en Afrique •Perception de la réassurance •Mésestimation ou sous estimation du rôle et de la contribution de la réassurance •Méconnaissance des exigences de la réassurance : le protectionnisme est un frein à la diversification, qui est une exigence de la réassurance, par essence internationale 45 Tendances •Un environnement réglementaire plus exigeant •Volonté d’une contribution de la réassurance à l’équilibre de la balance commerciale •Augmentation des rétentions des compagnies par l’accession à une taille critique •Consolidation du secteur de l’assurance •Emergence des groupes d’assurance régionaux •Appétits des Assureurs du Nord et du Sud de l’Afrique •Recherche de croissance et de rentabilité des réassureurs locaux •Stratégie et positionnement des grands réassureurs sur le continent 46 Appendix 47 Taux de cession Non-Vie Source: African Reinsurance Pulse 2017, chiffres 2015 / 2016 48 Primes cédées Non-Vie Source: African Reinsurance Pulse 2017 49 Réassureurs locaux 1/2 50 Compagnie Pays Chiffre d’affaires Fonds propres Résultat net Notation A.M. Best Notation S&P Africa Re Nigeria 642 024812 311100 202 A A- Compagnie Centrale de RéassuranceAlgérie 247 148248 947 27 803 B+ - Société Centrale de  RéassuranceMaroc 236 198224 191 25 516 B++ BBB- Kenya Re Kenya 131 664239 909 32 679 B+ - Zep Re (PTA Re) Kenya 128 698199 931 19 297 B++ - Continental Re Nigéria 73 940 65 104 10 291 B+ - CICA-Re Togo 61 472 52 792 6 080 B - Waica Re Sierra Leone 49 201 62 884 6 188 - - Tunis Re Tunisie 48 499 81 808 6 800 B+ - Africa Retakaful Egypte 45 295 13 281 872 - - Tan Re Tanzanie 35 305 23 541 994 - - Ghana Re Ghana 33 633 61 015 11 356 B - East Africa Re Kenya 33 084 34 018 4 633 B - Sen Re Sénégal 26 444 15 540 1 646 - - Aveni Re Côte d’Ivoire 26 090 18 261 1 932 - - NCA Re Côte d’Ivoire 25 800 14 460 1 534 - - National Re Soudan 24 400 23 770 1 720 - - SCG Ré Gabon 20 602 14 785 1 037 - - Au 31/12/2016, chiffres en milliers de USD Réassureurs locaux 2/2 51 Compagnie Pays Chiffre d’affaires Fonds propres Résultat net Notation A.M. Best Notation S&P ZB Reinsurance Zimbabwe 19 130 10 036 983 - - FMRE Property &  Casualty Zimbabwe 17 196 9 194 950 - - FBC Re Zimbabwe 14 059 12 755 1 533 - - Namibre (2) Namibie 14 007 11 068 1 167 - - Grand Reinsurance Zimbabwe 13 841 5 321 1 611 - - Globus Re Burkina Faso 13 699 6 979 981 - - Tropical Re Zimbabwe 13 548 4 635 893 - - Zep Re Zimbabwe 10 903 2 948 1 714 - - Baobab Reinsurance Zimbabwe 9 291 33 017 1 293 - - Mamda Ré Maroc 9 237 50 057 199 - - Uganda Re Ouganda 7 131 5 672 594 - - GN Reinsurance Ghana 6 731 23 923 1 654 - - Baobab Life & Health Zimbabwe 4 170 8 523ND - - Prima Re Zambie 3 711 4 277 319 - - FMRE Life & Health Zimbabwe 2 515 960ND - - Nigeria Re Nigéria 2 365 65 301 2 802 - - Colonnade Re Zimbabwe 1 963 1 177 -347 - - FBC Re Zimbabwe 693 797ND - - Au 31/12/2016, chiffres en milliers de USD Réassureurs internationaux en Afrique 52 Compagnie Pays Chiffre d’affaires Fonds propres Résultat net Notation A.M. Best Notation S&P Munich Reinsurance of Africa Afrique du Sud504 730213 295 5 933- AA- Hannover Life  Reinsurance AfricaAfrique du Sud188 161 40 723 2 328- AA- Swiss Re Life & Health  AfricaAfrique du Sud180 100 40 500- - - Hannover Reinsurance Africa Afrique du Sud179 153 53 341 4 341- AA- General Reinsurance  Africa Afrique du Sud173 209105 661 14 423 AA- RGA Reinsurance Co. of South AfricaAfrique du Sud169 618 17 717 -541- - African Re Corporation (ARCSA)Afrique du Sud157 911 51 265 5 752- A- Scor Africa Afrique du Sud 78 792 13 973 -2 300- AA- GIC Re South Africa (2) Afrique du Sud 53 074 15 094 -2 045- BB+ Au 31/12/2016, chiffres en milliers de USD 53 RETOUR D’EXPÉRIENCES DES RISK MANAGERS LOCAUX QUANT À LA PROBLÉMATIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX DANS LES FILIALES AFRICAINES SANDE FATOLA, PRÉSIDENT RIMRAE (RÉSEAU IVOIRIEN DU MANAGEMENT DE RISQUES ET ASSURANCE D’ENTREPRISE) - ORANGE COTE D’IVOIRE DEMARCHE •Un panel de 8 acteurs locaux –3 Risk Managers –2 Consultants Risques et Assurances –1 Assureur –1 Courtier –1 Réassureur •La Réponse à la problématique posée découle des différentes interventions des participants au panel 54 07/02/2018 LIMITES 55 •Inadaptation des programmes internationaux aux réalités locales •définition du champ des risques, •détermination des capitaux et franchises, •connaissance de l’environnement des marchés locaux, •filiales de taille différente 07/02/2018 LIMITES •Déficit de communication entre les acteurs nationaux et internationaux (non implication des risk managers locaux dans la conception et la mise en œuvre des programmes,…) •Les profils et missions du risk manager local ne sont pas clairement définis 56 07/02/2018 LIMITES •Des outils de gestion des risques différents d’un pays à un autre •Insuffisance de confiance à l’endroit des acteurs locaux (assureur, courtier, risk manager, expérience OLIB …) 57 07/02/2018 APPROCHE DE SOLUTIONS •Avant la mise en place des programmes Le point de vue des acteurs locaux (assureur, courtier et risk manager) doit être pris en compte •approche et identification des risques en local •appréciation et sélection des risques assurables •participation à la politique de prévention des risques •choix des assureurs, réassureurs et courtiers du programme 58 07/02/2018 APPROCHE DE SOLUTIONS •Pendant la mise en œuvre du programme •favoriser la collaboration entre tous les acteurs • définir clairement le rôle et les missions du risk manager local •accroître le pouvoir des acteurs locaux quant à la couverture des risques non intégrés au programme (événements non couverts dans le programme international) 59 07/02/2018 APPROCHE DE SOLUTIONS •Pendant la mise en œuvre du programme •uniformiser les outils et procédures de gestion des risques entre filiales et maisons mères) •réorganiser la fonction de risk manager en cluster (regroupement des pays par zone (risk manager Afrique de l’ouest par exemple…) •renforcement des compétences des risk managers locaux et des autres acteurs également 60 07/02/2018 Des réseaux de risk managers se mettent en place: RIMRAE •Présentation du RIMRAE (date de création, membres, bilan…) •Convention de partenariat pour la formation de risk manager associé •Organisation de forum, séminaires, conférence débat, newsletter… •Accompagnement dans la mise en place de réseau pays (Togo, BF, Cameroun, Gabon, Sénégal…) 61 07/02/2018 •Les perspectives d’évolution du risk management dans les entreprises africaines (sensibilisation à la culture du risque, séminaire, formation…), •Notre objectif étant que chaque chef d ’entreprise africain ait un risk manager à ses côtés pour l’aider à la prise de décision dans le cadre de l’atteinte de ses objectifs de résultat et de performance •L’accompagnement du Club Francorisk au développement du risk management en Afrique… 62 07/02/2018 Des réseaux de risk managers se mettent en place: RIMRAE MERCI 63 64 MERCI DE VOTRE ATTENTION ! AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! Soit sur la feuille, à remettre à l’hôtesse à la sortie Soit directement sur la WEB APPLI Merci : vous participez à l’objectif ZERO PAPIER ! Les slides seront en ligne dès la semaine prochaine sur www.amrae.fr