Rencontres du Risk Management AMRAE 2020 Atelier 4 L’expansion de la Chine en Afrique 1 La Chine a consacré à l'Afrique plus de 120 milliards de US$ (période 2000-2014), dont plus de la moitié sous forme de prêts commerciaux, avec des réalisations spectaculaires notamment dans le domaine des infrastructures : train Djibouti-Addis-Abeba, autoroutes au Sénégal... L'Afrique est la deuxième zone du monde où se concentrent les investissement chinois: dans le cadre notamment du projet des nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative).C'est une aubaine pour le continent africain pour soutenir sa croissance et faire face à l'augmentation de sa population. Mais cette présence est aussi discutéevoire remise en causesur les plans : économique, géostratégique et en matière de gouvernance. Pour nos entreprises, il s'agit d'un défi majeur qui nécessite l'appui de nos pays et de l'Europe quiontdécidé enfin de réagir en proposantà la Chine un partenariat stratégique globalcomptant10 mesures en vue notamment d'une concurrence loyale et d'échanges réciproques. Cet atelier permettra sera l’occasion d’analyser : -la vision géopolitique et stratégique du sujetavec la montée en puissance des relations Chine- Afrique. Nous délivrerons un exercice de prospective en matière de risques, de sécurité et declimat des affaires. -un exemple concret de coopération entre un assureur pan-africainet le premier assureur chinois, -la stratégie à adopter face à des partenaires comme la Chine. Nos intervenants : 3 Emmanuel VERON Docteur en géographie Spécialiste de la Chine Simon NDIAYE Co-fondateur du cabinet HMN & Partners David VIGIER Directeur du développement Sanlam Pan Africa Francis VAN DEN NESTE Modérateur Club FrancoRisk Principaux thèmes abordés : •étatdes lieuxet perspectives des relations Chine-Afrique, •exemplede coopérationentre un assureurpan-africainet un assureurchinois, •point de vueafricainsur la stratégieà adopter, •réponses: française, européenneet américaine. 4 Questions & Réponses 5 Population (ONU 2018 en millions d’habitants) PIB (FMI 2018 en milliards US$, à parité de pouvoir d’achat) Afrique 1308 5 266 Chine 1433 25270 USA 329 20494 Europe (27) 438 18985 6 Emmanuel VERON Docteur en géographie Spécialiste de la Chine Chine/Afrique : approche macro 7 •LaChineestdevenuelepremierpartenairecommercialde l’Afrique.Selonleministèrechinoisducommerceles importationschinoisesprovenantducontinentétaienten 2017de75,3milliardsdedollarspourdesexportationsde 94,7milliardsdedollars. •D’aprèslaCoface,lespartsdemarchéàl’exportationdela FranceenAfriqueontétédiviséespardeuxdepuis2000 passantde11%à5,5%en2017,tandisquecellesdela Chinesontpasséesde3%à18%. La Chine/Afrique: ressources et partenariats politico-économiques 1.Légitimerl’imagedu«grandpaysendéveloppement»,continuitéavecBandung. 2.Éviterlacoalitionantichinoisesdanslesorganisationsinternationales,resserrerl’étau diplomatiqueautourdeTaiwanetaccroîtrel’aura«chinoise»surlecontinent. 3.Sécuriserlesapprovisionnementsenpétrole,gaz,matièrespremièresetproduitsagricoles. 5 grands secteurs 1.Extraction 2.Finance 3.Construction 4.Manufacture 5.Agriculture Donnerl’impressionàsespartenairesdel’ancien«tiers-monde»qu’ellen’estpascommelesautres grandespuissances…financementetconstructiond’infrastructures. Depuis le début des années 2000, la RPC a renforcé son action diplomatique en direction des pays en développement… acteur majeur Questions : -Participation accrue aux missions internationales? -Sécurité et défense ? -Modèle politique? -Opportunités et diplomatie du chéquier. -Durabilité du «système chinois» : opacité, corruption etc. Belt and Road Initiative (BRI) / Afrique 9 •En jaune = pays ayant approuvés les objectifs de BRI. •En Bleu = sur la route maritime de BRI. •En rouge = pas d’adhésion à BRI. => Réussite ou non de BRI ? Quels objectifs ? Rivalités géopolitiques sur le continent avec les autres puissances ? 10 David VIGIER Directeur du développement Sanlam Pan Africa Belt & Road Initiative (BRI) 11 Les grands projets 12 Mission et modèle PICC 13 •Institutions financières chinoises non concernées par la première phase de BRI •Obligation politiqued’accompagner les grands projets chinois (davantage que motif économique) •Bureaux de représentation régionaux : Afrique/ Johannesburg •Partenariats avec les acteurs locaux Partenariat •Temps long •Organisation et processus de décision complexe •Agenda politique vs économique •Apprentissage de l’international •Apprentissage des contraintes réglementaires locales •Exigences de réassurance et contrôle des termes et conditions •Modèle de partage et formation de ressources 14 15 Simon NDIAYE Co-fondateur du cabinet HMN & Partners INTRODUCTION L’Afrique:unenjeugéostratégiquepourlesgrandespuissances •1/3desréservesminéralesmondiales; •13%desréservesprouvéesenpétrole; •60%desterresarablesnonexploitées; •Unepopulationde2,4milliardsd’habitantsd’icià2050. 16 SommetRussie-Afrique,25octobre2019, Sotchi(RUSSIE). SommetRoyaume-Uni-Afrique,20janvier 2020,Londres(ROYAUME-UNI). Les nouveaux courtisans SommetJapon-Afrique,29août2019, Yokohama(JAPON). SommetTurquie-Afrique,22novembre 2018,Istanbul(TURQUIE). L’Afriqueattirelesgrandespuissancescommeledémontreleballetincessantdesmissionsdiplomatiques. 17 Vigilance à l’égard des partenaires «Si l’arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas le manche.» Sommet Chine-Afrique, 3 septembre 2018, Pékin (CHINE) 18 La Chine : une chance ou un risque pour l’Afrique ? •La Chine sait ce qu’elle veut obtenir de l’Afrique. •L’Afrique sait-elle ce qu’elle attend de la Chine ? 19 I–Leconstat:laChinerépondàcertainsbesoinsdel’Afrique II–LastratégieetlesméthodesdelaChineenAfrique III–Leslimitesetlesconséquencesdelastratégiechinoise IV–Pourunpartenariatgagnant/gagnantentrelaChineetl’Afrique PLAN 20 I –LA CHINE REPOND A CERTAINS BESOINS DE L’AFRIQUE MichaelSOI,artisteKenyan 21 L’Afriqueabesoind’investissementsdansdessecteursclés: •Lesinfrastructures; •L’énergieetlesmines; •L’agriculture. LaChinealacapacitéde: •Proposerdesaides,desfinancementset/oudesinfrastructures«non- conditionnés»sousformedecontratcléenmain; •Exécuterdansdesdélaistrèscourtlesprojetsconclusavecses partenaires. 22 CettepercéedelaChinesefaitaudétrimentdespartenaireshistoriques: •NIGERIA:LeprojetMAMBILAdeconstructiondebarragesetdeligneshautetension pour5milliardsUSDaétéattribuéàuneentreprisechinoiseaudétrimentde BOUYGUESetVINCI; •CONGO:LeprojetINGA3deconstructiond’unecentralehydroélectriqueestiméà14 milliardsUSDaétérafléparunconsortium,composéd’uneentreprisechinoiseet espagnole,audétrimentd’entreprisesfrançaises. LaChineestainsidevenuele1 er bailleurbilatérald’infrastructuresenAfrique,pourun montanttotalquiexcèdelesfinancementscombinésdelaBAD,l’UE,laSFI,delaBMetdu G8. 23 II –LA STRATEGIE& LES METHODES DE LA CHINE EN AFRIQUE FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine) du 4 septembre 2018, Pékin (CHINE). «L'argent n'aime pas le bruit.» 24 Stocks d'investissements chinois en Afrique par secteurs en 2017. 25 Le Siège de l’Union Africaine, Addis-Abeba (ETHIOPIE) a été financé, réalisé, équipé par la Chine pour un coût de 200 millions USD. Réalisation des travaux en 28 mois. LaChineintervient,souventsansappeld’offres,enproposant «spontanément»sesservices: •IdentificationduprojetàréaliserparlaChine; •Conceptionduprojetparuneentreprisechinoise; •Financementduprojetpardesbanqueschinoises; •Réalisationduprojetpardesentrepriseschinoises; •Importationdematériauxchinoispourlestravaux; •Equipementdel’ouvrageparuneentreprisechinoise; •Gestiondufonctionnementetdelamaintenancede l’ouvrageparuneentreprisechinoise. 26 Appui stratégique de l’Etat central chinois et des Provinces chinoises •Diplomatieéconomique:FOCAC,instituéen2000(setienttousles3ans),apourobjetle développementdesrelationséconomiquesavecl’Afrique(lieudesignaturedecontrats); •Financement:laCHINAEXIMBANKetlaCHINADEVELOPMENTBANK; •Réalisationdesprojets:industrieextractive(CHINANATIONALOILCOMPANY,laCHINA NATIONALPETROCHEMICAL,etc.);BTPetinfrastructures(CHINARAILWAYCONSTRUCTION CORPORATION,laCHINACIVILENGINERINGCONSTRUCTIONCOMPANY,etc.); •Présenceculturelle:réseaude54InstitutsConfucius;réseauderadiodiffusionaveclaradio d’EtatRCI,réseaudepresseavecl’agenced’EtatXINHUA. EXEMPLE:LEFOCACDESEPTEMBRE2018 •LaChineaannoncéplusde200accordsdecoopérationquiontouvontêtresignés; •La Chine a annoncé le décaissement de 60 milliards USD sur la période 2019 –2021 pour financer 880 projets à travers le continent. 27 EXEMPLE:LALIGNEFERROVIAIRE ADDIS-ABEBA/DJIBOUTI •1 re liaisontransfrontalièretotalementélectrifiée d’Afrique; •Coûttotal:4milliardUSD; •4ansdetravauxpourenviron750km; •Travauxfinancésàhauteurde70%,soit2,4milliards USD,parl’EXIMBANK; •Travauxréaliséspardeuxentrepriseschinoises: construiteparChinaRailEngineeringCorporation (CREC),quiaétésuperviséeparlaChina InternationalElectricCommerceCenter(CIECC); •Gestiondelaligneconfiéeàdeuxentreprises chinoisesjusqu’en2024:laChinaCivilEngineering ConstructionCorporation(CCECC)etlaChinaRail EngineeringCorporation(CREC). Ligne ferroviaire Addis-Abeba Djibouti. 28 EXEMPLE :AUTOROUTE A PEAGE D’ILA-TOUBA (SENEGAL) : •Coûttotal800millionsUSD; •Duréed’étalementduPrêt:25ans; •Tauxd’intérêtduprêt:2%; •Délaidegrâceduprêt:5ans; •Banque:ChinaEximbank; •Entreprise:ChinaRoad&BridgeCorporation(CRBC). 29 LeChinepratiqueessentiellementdesaides,prêtset/oudesinvestissementsliés: •Ouvertured’uncomptedansunebanquechinoiseenChinepourlesprêtsetlesmarchésconclus, quiservirapourleprélèvementdespaiementsetremboursementsdeladette; •Miseenplacede«garantiesdecollatéralisation»:ressourcesnaturelles(pétrole,minerais,etc.) ;infrastructuresstratégiques(ports,aéroports,etc.);entreprisesstratégiques;etc. EXEMPLE:ANGOLA Projet d’infrastructure Le projet est réalisé par une entreprise Chinoise Le projet est financé par une banque chinoise Le prêt est garanti par l’exploitation de ressources naturelles dans le pays d’accueil de l’infrastructure L’exploitation des ressources est confiée à une entreprise chinoise Le «modèle Angolais» 30 Contrats d’adhésion avec des clauses léonines •Stipulation de garanties inhabituelles ; •Stipulationdeclausefiscalesoudouanièrestrèsfavorables; •Stipulationdeclausesdestabilisationetd’intangibilité; •Stipulationdeclausesd’arbitrageavecdesjuridictionssituéesenChine; •Stipulationdeclausesrelativesàlalangueducontrat; •Recoursàdescabinetsinternationauxavecdesinstructionsclaires. 31 III –LES LIMITES ET LES CONSEQUENCES DE LA STRATEGIE CHINOISE «Le coassement des grenouilles n’empêchent pas l’éléphant de boire» 32 LaChineestdevenuelepremiercréancierducontinentafricain: •En20ans,l’Afriqueauraitcontractéplusde130milliardsUSDd’empruntsauprèsde laChine; •20%desdettespubliquesafricainespourraientêtredétenuesuniquementparla Chineenraisondesprêtsqu’elleaaccordés, EXEMPLE:CONGO •LaChineestleplusimportantcréancierduCongo; •LaChinedétiendrait35%deladettepubliqueduCongo(soit2milliardUSD); •LeCongoauraitcontractédesprêtsgagéssurlaproductionfuturedepétrole; •LeFMIarefuséunaccordenl’absencederenégociationdeladettechinoise; •En2019,planderestructurationdeladetteaveclaparticipationdelaChine, 33 Risquederéalisationdesgarantiescollatéralesetsouveraines: •JurisprudenceduPortd’HAMBANTOTAauSRILANKA Risquededéstabilisationdesmarchéslocaux: •Secteuragricole; •Secteurdupetitcommerce; •Secteurdesproduitsmanufacturiers(textile,etc.). Emploi: •Peud’emploicréélocalement; •Peudeformationetdetransfertdetechnologie. Financiers: •Peuderecoursauxinstitutionsfinancièresafricaines. Mauvaise qualité des produits et des infrastructures chinoises : •Angola : évacuation d’un hôpital construit par des chinois de peur qu’il s’effondre ; •Kenya : effondrement d’un pont quelques jours avant son inauguration. Dégradation de l’environnement: •Dégradation des sols et déforestation. 34 AssouplissementdesméthodedelaChine: •Créationdequelquesjointventureavecdesentreprisesafricaines; •Créationd’emploipourleslocaux; •Participationàdesprocessusdenégociationmultilatérale(ExempleduCONGO), EXEMPLE:HUAWEI •15%desesrevenussontréalisésenAfrique; •12.000étudiantsafricainsentélécommunicationsontforméschaqueannéeparl’entreprise. Malgrélescritiques,iln’estpassûrquelaChinechangefondamentalementsastratégie,mêmesil’on constateunassouplissementdesesméthodes. 35 IV –POUR UN PARTENARIAT GAGNANT/GAGNANT «Soulève ta charge jusqu’au genou, on t’aidera à la mettre sur ta tête» Lesafricainssavent-ilscequ’ilsveulentobtenirdelaChineetcommentyparvenir? Pourfairefaceauxdifférentessituationsàrisquesévoquées,lesdirigeantsafricainsdoivent: •Prendreconsciencequeleschinoisontbesoindel’Afrique; •SeprépareretseformerpournégocieraveclaChine; •Ecouteretimpliquerlasociétécivileafricainepourétablirunestratégieadaptée; •Serassembleretmettreenplaceunestratégiecommuneefficace; •Définir,surlemoyenetlelongterme,lesprojetsànégocieraveclaChine; •Exigerplusdetransparence,deconcurrenceetdeluttecontrelacorruption; •Faireappelàdesexpertsinternesetexternespouraffinersastratégie. Lesdirigeantsafricainspeuventsefaireassisterpardesexpertstechniques,financiersetjuridiques. LesEtatsafricainsdoivent,plusrégulièrement,mettreenconcurrencelaChineavecd’autrespays partenaires,notammentlaTurquie,lesEmiratsArabesUnisetlaCoréeduSud. 36 CONCLUSION «Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.» (CONFUCIUS) «Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie.» (Proverbe chinois) LepartenariataveclaChinepeut-êtreuneopportunitépourl’Afrique. L’Afriquedoitdéfinirsesprioritésàmoyenetlongterme. L’Afriquedoitrenforcersescapacitésdenégociationavessespartenaires. 37 38 Francis VAN DEN NESTE Modérateur Club FrancoRisk •3e stock IDE (53 Mds €) après le Royaume-Uni et les USA •1100 groupes français en Afrique •recul relatif mais non en valeur absolue •rapport de M. Hervé Gaymard (avril 2019) : Relancer la présence française en Afrique •Ambition Africa: -forum annuel -priorités : diversification géographique, PME, ville durable, énergie, agro-alimentaire, santé •intervenants : Medef International, Businessfrance, CIAN 39 La réponse de la France La réponse européenne (UE) •1er investisseur du continent •40% du stock des investissements étrangers (290 Mds €) •Alliance-Europe pour l’investissement durable et l’emploi (plan 2017-2020) : -dons et garanties : 4,5 Mds € -investissements privés : 41,5 Mds € •UE -Chine : une nouvelle approche (mars 2019) : -fin de la naïveté européenne ? -une stratégie en 10 points : environnement, Iran, réforme OMC, réciprocité, aides et subventions, gouvernance, secteurs sensibles… 40 MERCI DE VOTRE ATTENTION ! •AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! -Soit sur la feuille , à remettre à l’hôtesse à la sortie -Soitdirectementsurl’APPLIdesRENCONTRES Vous aurez accès à la présentation la semaine prochaine, après avoir rempli l’évaluation générale du congrès. Bonnes Rencontres ! 41 •récente initiative du président Trump :Prosper America, •60 Mds US$, dont les 2/3 en Afrique, via une nouvelle agence de développement (DFC), en complément de l’OPIC, •objectif : promouvoir le commerce et les investissements US et contrecarrer la politique chinoise. •prudence des grands groupes bancaires américains. 42 La réponse des USA MERCI DE VOTRE ATTENTION ! •AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! -Soit sur la feuille , à remettre à l’hôtesse à la sortie -Soitdirectementsurl’APPLIdesRENCONTRES Vous aurez accès à la présentation la semaine prochaine, après avoir rempli l’évaluation générale du congrès. Bonnes Rencontres ! 43