Rencontres du Risk Management AMRAE 2020 Atelier C1 Comment traiter la perte d'exploitation sans dommages ? Cela n’arrive pas qu’aux autres… •Vidéo Agenda de l’atelier Pour se mettre d’accord sur les termes Qui veut (encore) assurer les carences ? Qui a peur de la PE sans Dommage ? Qui pourra(encore) êtreassuré? Qui sait calculer la PE ? Intervenants Laurent GIORDANI Associé Risk Management Michel JOSSET Directeur Assurances, Prévention, Immobilier Frédéric DUROT Directeur du Département Dommages Jean-Baptiste REGNIER Directeur Souscription Dommages Tancrede STAGNARA Président Pour se mettre d’accord sur les termes 5 La SupplyChain 6 ClientsFournisseurs Entreprise Flux d’information Flux de marchandises Entreprise Les Carences 7 Fournisseurs de rang 2 et plus Clients Fournisseurs de clients Fournisseurs de rang 1 Carences directes Carences indirectes Les Carences •Aléa •Soudaineté •Dommage matériel d’un bien de l’Assuré •Dommage matériel d’un bien d’un tiers •Evénement éligible DDPE 8 Quelques exemples vécus… ❖Incendie sur le site d’un fournisseur ❖Inondation chez un client ❖Destruction de l’usine d’un fournisseur suite à une tornade ❖Explosion d’un stock de produits chimiques sur un site client ❖Annulation des commandes d’un client suite à l’incendie d’un fournisseurs Pertes d’exploitation découlant d’un dommage matériel survenu chez un tiers Pertes d’Exploitation sans dommage •Aléa •Soudaineté •Dommage matériel d’un bien de l’Assuré •Dommage matériel d’un bien d’un tiers •Evénement éligible DDPE 9 Quelques exemples vécus… ❖Faillite d’un fournisseur ❖Grève chez un client ❖Destruction des routes par un séisme ❖Fermeture d’un port suite à émeutes ❖Attaque cyber chez un prestataire ❖Mise en quarantaine d’une ville suite à une épidémie PE découlant de la survenance d’un événement n’ayant pas causé de dommage matériel à quiconque Etude AMRAE -Méthodologie 10 Equipe Projet Alexandra Pfalzgraf–Schneider Electric Pierre Le Guillermic & Pierre Eliot –StGobain Sarah Frémaux–Fnac Darty Stéphane Pardo –Carrefour Pélagie Mpacko–Klesia Hélène Dubillot–AMRAE Alix de Galbert& Lucie Richelot-KYU La vision du marché (Interviews) 7 Assureurs / Réassureurs 4 Courtiers 2 Experts La voix des clients (Enquête en ligne) 200 Risk Managers interrogés 65 répondants 52% 40% 5% > 1 Md€ > 10 Md€ > 500 M€ < 500 M€ 3% Qui veut(encore) assurer les carences? 11 Carences indirectes Etude AMRAE –Garanties Carences 12 Oui 78% Non 22% Dans la ou les polices couvrant les dommages matériels de votre Groupe 88% Dans une police spécifique 12% 16% 32% 41% 50% 63% 81% 94% Clients de clients Fournisseurs de Clients Fournisseurs de frs (rang… Fournisseurs Informatique Clients (rang 1) Fournisseurs de utilities Fournisseurs (rang 1)Disposez-vous de garanties carences ? Dans quelle police ? Sur quel périmètre ? Etude AMRAE -Garanties Carences Evolution des besoins (la vision du marché) 13 «L’exposition Dommages a été remplacée par de l’exposition SupplyChain, on n’indemnise plus des DD mais de la PE» «60% des valeurs déclarées sont des DD et 40% de la PE; lorsqu'un sinistre intervient, pour l'assureur l'indemnité est à l'inverse» «La demande des clients pour ces garanties est en constante augmentation depuis plusieurs années » «Les clients sont de plus en plus ensembliers et de moins en moins fabricants » «La mondialisation et le Juste-A-Temps augmentent les risques » «Le centre de gravité des risques a basculé des sites des assurés vers leur SupplyChain» «En s'internationalisant, la SupplyChain a significativement augmenté l'exposition des assurés au risque de carences» Etude AMRAE –Garanties Carences Evolution de la sinistralité (la vision du marché) 14 «Sinistralité en augmentation («fréquencité») un peu d'intensité et un peu de fréquence» «Quelques sinistres d'intensité type BASF dans la Chimie ou Recticeldans l'Auto ont mis en évidence une problématique de cumuls» «C’est lié à l'externalisation, au développement de SupplyChain complexes et du Juste-A-Temps» «Majoritairement de l'incendie et quelques CATNAT» «Nous commençons à voir des CBI liés à des causes Cyber dans des contrats DDPE dans lesquels perdurent des garanties Cyber » «Difficulté à identifier les cumuls, à apprécier le niveau de qualité intrinsèque des risques; complexité encore plus grande dès que l'on essaye de remonter la chaine de valeur au rang 2 et au-delà» Exemples de sinistres Carences USA ( Michigan) Méridian (2018) Automobile >1,5 Md€ 4 4 3 USA (Texas) Harvey (2017) Chimie > 1 Md€ 3 République Tchèque Recticel(2017) Automobile ~1.2 Md€ 2 2 Chine Tianjin (2015) Chimie ≥ 1 Md$ 1 1 Etude AMRAE –Garanties Carences Les garanties… Ont augmenté 16% N'ont pas évolué 65% Ont diminué 19% Ont augmenté 19% N'ont pas évolué 76% Ont diminué 5% Ont augmenté 35% N'ont pas évolué 51% Ont diminué 14% A l'occasion de votre dernier renouvellement Les franchises… Les primes… Etude AMRAE –Garanties Carences Considérez-vous que le marché de l’assurance répond à vos besoins ? Oui, tout à fait 6% Oui, plutôt 45% Non, pas vraiment 41% Non, pas du tout 8% 20% 24% 40% 48% 52% Franchises trop importantes Coût trop élevé Limites de garanties pas assez importantes Garanties non adaptées Processus de souscription trop contraignant Pour quelles raisons considérez-vous que le marché de l’assurance ne répond pas à vos besoins ? Etude AMRAE –Garanties Carences Comment évolue l’offre (la vision du marché) «Jusqu'à présent, ces garanties n’étaient pas chères et ont augmenté sans contrepartie en terme de prime et sans analyse technique de la part des assureurs» «Les capacités demandés en carences, conditionnent la part des assureurs dans un programme» «Recticela fait prendre conscience aux assureurs qu'ils ne maitrisaient pas leur risque : personne ne s'était aperçu de l'importance d'un seul fournisseur pour tout un secteur » «On est passé d'une politique de grandes largesses à une politique restrictive de la part des assureurs» «Ces garanties sont aujourd'hui en sursis pour les filières les plus exposées» «On assiste aujourd’hui à l’agonie de cette garantie» «Les assureurs souffrent d’un manque de visibilité, les clients étant rarement capables de donner des informations précises» «Les assureurs sont devenus beaucoup plus vigilants» Réconciliables ? VISION ASSURE •Difficulté d’accéder aux données •Difficulté à qualifier la résilience •Manque de temps ou d’outil •Accès impossible aux Rang 2+ 19 VISION ASSUREUR •Analyse des risques peu documentée •Volatilité aggravée du fait des cumuls •Pression des «referals» •Restrictions de capacité Qui a peur de la PE sans dommages ? 20 Etude AMRAE –Garanties PE sans Dommage Disposez vous de garanties PE sans Dommage ? Dans quel type de police ces garanties sont-elles souscrites ? Oui 29% Non, mais je l'ai déjà envisagé 55% Non, et je ne l'ai jamais envisagé 16% dans une police Dommages 50% dans une police dédiée aux pertes d’exploitation sans dommage 50% 13% 13% 27% 33% 33% 40% 47% 53% 53% 60% 80% Accident du travail Retrait d'agrément Éruption volcanique Evènements climatiques Grève chez un client ou un frs Epidémie Terrorisme Emeutes Interruption de service Injonction des autorités Impossibilité d'accès étendue Quels sont les principaux événements garantis ? Exemples de sinistres PE sans dommage Chine Corona Virus (2020) Automobile, électronique 6 6 Chili Emeutes (2019) 4 Md€ de PDBI NDBI ? 4 4 Afrique Virus Ebola (2014) >800 M$ 1 1 France Gilets Jaunes (2019) >1 Md€ 3 3 USA/Europe WannaCry/ NotPetya (2017) >2 Md€ 2 2 USA Retrait d’agrément «FDA» x Md$ 5 5 Le Coronavirus ça s’assure… ou pas ? •Aléa •Soudaineté •Dommage matériel d’un bien de l’Assuré •Dommage matériel d’un bien d’un tiers •Evénement éligible DDPE «Assurable en théorie enNDBIsi la couverture a été couverte avant survenance de l’épidémie» «Pas assurable en PDBIc’est certain ! Pas assurable en standard dans les polices SupplyChain non plus, le risque est systémique » «Pas de solution matures en dehors de solutions d’auto-assurance » Etude AMRAE –Garanties PE sans Dommage Considérez-vous que le marché de l’assurance répond à vos besoins ? Pour quelles raisons considérez-vous que le marché de l’assurance ne répond pas à vos besoins ? Oui, plutôt 33% Non, pas vraiment 54% Non, pas du tout 13% 9% 15% 27% 30% 39% 48% 55% Nombre de fournisseurs / clients trop limité Pas de support/conviction du top management Limites de garanties pas assez importantes Franchises trop importantes Processus de souscription est trop contraignant Prime trop élevée Garanties non adaptées Etude AMRAE –Garanties PE sans Dommage Comment évolue l’offre (la vision du marché) «Nécessite une maturité élevé de la part du RM et une coopération étroite avec le DAF » «Très spécifique mais fait partie de toute la palette des produits nécessaires à avoir car le business model des assurés changent donc les produits d'assurance doivent évolués aussi » «Annonce marketing des assureurs, peu suivi d'effet. Plus d’innovation sur des produits paramétriques » «Manque d'ambition ou de ressources des assureurs ? Mission impossible dans des programmes dommages de par la coassurance » «La PE sans dommage est un élément de différenciation dans notre portefeuille de produit mais sera toujours du sur-mesure» «Nous ne développons pas de produit spécifique; au contraire, nous retirons les garanties qui pouvaient exister dans les polices DDPE pour nous recentrer sur les dommages matériels» Pourquoi si peu de solutions PE sans dommage VISION ASSURE •Pas de solution à mes besoins •Complexité du processus de souscription •Primes et franchises jugées trop élevées 26 VISION ASSUREUR •Analyse des risques difficile •Volatilité aggravée du fait des cumuls •Manque d’aléas •Faible maturité des outils tarifaires •Pas de mutualisation à ce jour •Traité de réassurance inadaptés Panorama des solutions de PE sans dommage 27 •Contrat Pertes Pécuniaires Diverses (captive, ART) •Extensions «NDBImulti causes » au sein d’une police Dommages •Produits NDBI / SupplyChain multi causes (AGCS, Zurich, Kiln...) •Terrorisme et/ou Assaillant : Menace, Pertes d’attractivité en raison d’une restriction d’accès •Climatique : solutions paramétriques (météosensibilité) •Cyber •Grèves, Emeutes ou autres Violences politiques •Risques sanitaires :épidémie, épizootie •Autres solutions mono cause : nuage de cendres, retrait d’agrément, perte de réputation… SOUSCRIPTIONS NOMBREUSES PEU DE SOUSCRIPTIONS COUVERTURES LARGES COUVERTURES SPÉCIFIQUES Qui pourra(encore) êtreassuré? 28 Pas pressé Promoteur de la prévention Pédagoque Pas totalement fauché Pas complétement myope Co-concepteur Faire évoluer l’analyse Actuel = Assurance •«Tickthe boxanalysis» •Liste de fournisseurs ou clients •Doublement des sources •PCA conforme à la norme ISO 29 Cible = Risk Management •Maturité du Risk Management •Visibilité sur la SupplyChain •Qualification des fournisseurs •Système de gestion des défaillances Améliorer la visibilité sur la SupplyChain 30 Co-construireles solutions «sans dommage» 31 Etatdes lieux •Faisabilité •Visibilité sur la SupplyChain •Criticité des fournisseurs •Accès aux fonctions opérationnelles Analyse des Risques •Organisation de la continuité d’activité •Maturité du management des risques •Assureurs, courtiers, consultants Montage d’assurance •Périls à garantir et montants •Fournisseurs / clients •Périmètre •Rétention Sinistralité •Remonté des sinistres •Méthodologie d’indemnisation •Adaptation des garanties •Pérennité de la police Qui saitcalculerla PE ? 32 Complexité technique du calcul PE Exemple 1 : Recticel •Distinction entre carence de niveau 1 et carence «indirecte» •Définition des prix de transfert et conséquence sur les taux de marge •Gross earningvs grossmargin 33 Constructeur automobile Recticel Assuré Fournisseur Complexité technique du calcul PE Exemple 2 : Gilets jaunes •Distinction entre impossibilité d’accès et désaffection de clientèle •Lossof attraction 34 De la difficulté d’être chez les autres •Limitation des frais supplémentaires •Effet de levier important •Pas toujours possible d’engager des frais supplémentaires chez les sous- traitant •Perte de proactivité dans la gestion du sinistre •Difficulté à mener un recours •Pas toujours accès au site sinistré •Difficulté pour identifier les causes et responsabilités 35 Conclusion 36 MERCI DE VOTRE ATTENTION ! •AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! -Soit sur la feuille , à remettre à l’hôtesse à la sortie -Soitdirectementsurl’APPLIdesRENCONTRES Vous aurez accès à la présentation la semaine prochaine, après avoir rempli l’évaluation générale du congrès. Bonnes Rencontres ! 37