Atelier Pays B6 Maroc Le Maroc aujourd’hui Atelier MAROC Intervenants Modérateur Ayda FATHI Directrice du Développement AMDI Emmanuel BRULE Directeur Général Adjoint Meryem ABIBRAT Consultante en Risk Management Membre fondateur et membre du bureau de l’AMRAEM Gilbert CANAMERAS Président Club Francorisk Olivier DUBOIS Associé Maroc en quelques mots Superficie : 710 850 km² Capitale administrative: Rabat Capitale Économique : Le Grand Casablanca Monarchie constitutionnelle Chef de l’état : Mohamed VI, depuis août 1999. Population (2016) : 33,8 millions d’habitants Population active (2012): 11,55 millions Densité de population : 45 hab/km² Population urbaine (2012) : 58,5% Monnaie : Dirham (MAD) Langues officielles : arabe, berbère Langues parlées : français, anglais, espagnol Répartition du PIB MAROC : Commerce extérieur Exportations 26,5 milliards de US$ (2017) Biens exportés phosphates, phosphore, textiles, aliments, automobile Principaux clients France, Espagne, Royaume- Uni, Italie, Arabie saoudite, Japon, États- Unis, Inde Importations 47,1 milliards de US$ (2017) Biens importés pétrole, machines et équipements, armes, gaz, électricité Principaux fournisseurs France, Espagne, Arabie saoudite, Russie, Italie, Chine, États- Unis, Japon, Brésil, Inde, Thaïlande, Cor ée du Sud, Allemagne Source : CIA World Fact book MAROC: ATOUTS ET OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS MME. AYDA FATHI AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS MAROC: UNE STABILITÉ POLITIQUE ET DE SOLIDES FONDEMENTS MACRO -ÉCONOMIQUES MOROCCO TUNISIA TURKEY USA QATAR SOUTH AFRICA BRAZIL ROMANIA SPAIN JORDAN FRANCE LOW LOW Medium LOW LOW Medium LOW PORTUGAL LOW LOW LOW LOW LOW LOW Medium Medium LOW LOW LOW Medium Medium Medium Medium Medium LOW Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium ALGERIA HIGH HIGH HIGH EGYPT HIGH HIGH HIGH 2015 2016 2017 Control Risks est une société de conseil britannique spécialisée dans les risques géopolitiques et économiques pour les entreprises et les personnes depuis 1975, avec des opérations dans 36 pays. LOW Croissance du PIB +3.2% (moyenne 2012-2016) Taux d'inflation 1.6% Taux de chômage (2017) 9.4% Croissance des IDE 6% (moyenne 2012-2016) Maroc: Plus attractif pour les affaires en Afrique - Classement 2017 Notation souveraine d'Investment du Maroc depuis 2007 MAROC: UN ENVIRONNEMENT D'AFFAIRES FAVORABLE A L’INVESTISSEMENT Aucune restriction sur le capital pour les non -résidents Plus de 100 accords de non -double imposition et de protection des investissements Rapatriement des bénéfices et des capitaux pour les non - résidents Exemption de l'impôt sur les sociétés 0% durant les 5 premières années * Exonération de TVA illimitée sur les produits importés * Exemption illimitée des droits de douane * * Statut de la zone franche ENTRE 2010 ET 2017: SAUT DE 59 PLACES 9 MAROC: POSITION GEOGRAPHIQUE CENTRALE MAROC:UN RÉSEAU UNIQUE D’ACCORDS DE LIBRE ÉCHANGE : ACCÈS À UN MARCHÉ DE 1,6 MILLIARD DE CONSOMMATEURS ACCORDS BILATÉRAUX EAU–JORDANIE-TURQUIE ACCORDS MULTILATÉRAUX PAYS ARABES MÉDITERRANÉENS (DÉCLARATION D’AGADIR) CONVENTION DE FACILITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES ÉCHANGES COMMERCIAUX INTERARABES GROUPEMENTS ÉCONOMIQUES ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE MAROC-ÉTATS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE ÉCHANGE ACCORD D'ASSOCIATION MAROC - UNION EUROPÉENNE ALE avec la Turquie (2003) Déclaration d’Agadir (2004) Accord avec les E.A.U (2003) Accord avec la Ligue Arabe (1998) ALE en instance de signature avec les pays de l’UEMOA et CEMAC ALE avec les États Unis (2006) ALE en cours de négociation avec le Canada Accord d’Association avec l’U.E (1996) Statut Avancé avec l’UE (2008) ALE- États de l'Association Européenne de Libre Échange Afin de stimuler l'investissement au Maroc, le gouvernement marocain a mis en place des Incitations administratives, fiscales et immobilières clés ainsi que plusieurs Accords Commerciaux MAROC:DES INFRASTRUCTURES DE CLASSE MONDIALE Ports 38 ports dont 13 dédiés au commerce extérieur Aéroports 16 aéroports internationaux Casablanca #1 hub entre l’Europe et l’Afrique Autoroutes Réseau *12 en 15 ans +70% de la population connectée Trains Train à Grande Vitesse Opérationnel en 2018 Connectivité Meilleur réseau 4G en Afrique 10 million d’internautes: Taux de pénétration: 30%, Taux de croissance: 73% Source : Autoroutes du Maroc, AMDI, UNCTAD report 2014, OpenSignal , annual report ANRT Infrastructure urbaine Rabat et Casablanca Le Maroc est n° #16 sur l’indice du transport maritime, # 1 en Afrique 1 ST AFRICAN COUNTRY IN TERMS OF MARITIME CONNECTIVITY IN AFRICA UNCTAD 2017 PORT TANGIER MED: Plus grand port de transbordement en Méditerranée en 2019 •Plate-forme idéale pour servir les pays de la Méditerranée et de l'Afrique de l'Ouest •Connexions à 174 ports internationaux dans 74 pays •Capacité de 8,5 millions de conteneurs en 2018 MAROC:DES PLATEFORMES INUSTRIELLES INTEGREES DE DERNIERE GENERATION GENERAL P2I OFFSHORING P2I AUTOMOBILE P2I AGRICULTURE P2I ÉNERGIE RENOUVELABLE /P2I AÉRONAUTIQUES P2I Le Maroc a développé une gamme complète d'actions pour soutenir l'investisseur et lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier MAROC: PORTE D’ENTREE VERS L’AFRIQUE •D’ici 2050, l'économie du continent Africain sera multipliée par 10. •Six des dix économies les plus dynamiques dans le monde au cours de la dernière décennie ont été en Afrique. •Forte augmentation de la consommation, avec de grands impacts sur la demande, la production locale et le poids des classes moyennes. La taille réelle de l'Afrique correspond aux tailles cumulées de la Chine, les Etats -Unis, l’Inde, Europe de l'Est et les plus importants pays d'Europe occidentale 15 NORTH AFRICA WEST AFRICA EAST AFRICA CENTRAL AFRICA SOUTHERN AFRICA ENTREPRISES MAROCAINES: FORTE IMPLANTATION EN AFRIQUE Certaines des principales sociétés présentes en Afrique sont: Maroc Télécom, Saham, Attijariwafa Bank, BMCE Bank, OCP, Royal Air Maroc, Addoha Group, Banque Centrale populaire. MAROC:DES STRATEGIES INDUSTRIELLES AMBITIEUSES INDUSTRIE: ECOSYSTEMES PERFORMANTS 2020 Lancée en 2014 ÉNERGIE: PLAN D'ÉNERGIE RENOUVELABLE 2030 Lancé en 2009 (Solaire) et en 2010 (Eolien) Énergie renouvelable> 52% de la production nationale SECTEUR MINIER 2025 Chiffres d’affaires X3: 1.5 Milliards USD Investissement X10: 0.4 Milliards USD Emplois X2: 30 000 GAZ NATUREL LIQUIFIÉ 4,6 MM USD d’investissement Terminal Gazier Gazoduc de 400 km Centrales électriques à cycle combiné gaz - turbine TOURISME : VISION 2020 Lancée en 2010 20 millions de touristes en 2020 200 000 nouveaux lits PIB du tourisme: de 6 milliards de dollars américains en 2010 à 17 milliards de dollars américains en 2020 AGRICULTURE: PLAN MAROC VERT 2020 Moderniser le secteur agricole  PIB:+10 milliards de dollars +15 milliards de dollars d'investissements publics et privés IT : MAROC NUMERIQUE Lancé en 2009 Accès généralisé au haut débit Encourager l'utilisation des TI par les PME Développement de services électroniques gouvernementaux PLAN LOGISTIQUE Améliorer la compétitivité de la chaîne d'approvisionnement du pays Réduire les coûts logistiques de 20% à 15% du PIB Un réseau national intégré de 70 zones logistiques multi -flux MAROC:DES STRATEGIES INDUSTRIELLES AMBITIEUSES FOCUS SUR L’INDUSTRIE 1994-2014 : UN DÉVELOPPEMENT VOLONTARISTE COMBINANT INTERNATIONALISATION ET STRATÉGIES SECTORIELLES Sommet du GATT Evolution du PIB marocain (en Mds Dhs) Création de l’OMC Premiers Accords de Libre-Echange Lancement des stratégies sectorielles Source : Haut Commissariat au Plan POINT DE DÉPART 2014 : LE MAROC DISPOSE DE PLUSIEURS ATOUTS DE TAILLE Une position géographique centrale, permettant de servir plusieurs marchés de manière compétitive Un accès privilégié à un marché important de consommateurs Des infrastructures de classe mondiale, en avance sur son niveau de développement Une compétitivité coût avérée et reconnue à l’international Part du PIB industriel (% du PIB,1970-2010) Point de départ Maroc 2014: 14% Moyenne : Malaisie Indonésie Turquie Corée du Sud Moyenne des émergents : 23% TOUS LES GRANDS PAYS ÉMERGENTS ONT COMMENCÉ PAR UNE PHASE D’ACCÉLÉRATION INDUSTRIELLE Pyramide des âges, Maroc 2014 Pyramide des âges, Maroc 2020 Femmes Hommes Poursuite de la croissance démographique POINT DE DÉPART 2014 : ENTRE 2013 ET 2023, +1,3 MILLIONS DE JEUNES ACTIFS Source : Haut Commissariat au Plan PLAN D’ACCÉLÉRATION INDUSTRIELLE : 2014-2020 CREER LA DYNAMIQUE D’INDUSTRIALISATION DU MAROC PAR UN DEVELOPPEMENT AXE SUR LES ECOSYSTEMES Le PAI repose sur des objectifs concrets et ambitieux 1 2 3 500 000 Emplois créés dans l'industrie 23 % Part de l'industrie dans le PIB (+ 9 pts) 0 Rééquilibrer les comptes commerciaux 10 leviers pour réaliser l'accélération industrielle Écosystèmes efficaces 5 mesures pour soutenir les écosystèmes Fonds de développement industriel Terrain à louer Financement bancaire Formation Compensation industrielle 5 leviers transversaux d'accélération Accompagnement de l'informel au formel Compétitivité des PME Vocation africaine Intégration internationale Deal-making et IDE Bilan à fin décembre 2017 : une dynamique positive de développement, en avance sur les objectifs de la mise en œuvre 49 Ecosystèmes 32 Fédérations Professionnelles 14 Secteurs industriels Première production de moteurs pour l’export dans la région MENA 31 exportateurs de moteurs 31 46 197 46 assembleurs significatifs 197 pays reconnus par l’ONU 2005 2019 AUTOMOBILE : L’ENTRÉE DU MAROC DANS LE CERCLE FERMÉ DES FABRICANTS ET EXPORTATEURS DE MOTEURS X 6 Sociétés aéronautiques installées au Maroc AÉRONAUTIQUE : UNE FORTE ACCÉLÉRATION DU RYTHME DU SECTEUR DEPUIS 2005 MERCI DE VOTRE ATTENTION CONTACT : MME. AYDA FATHI AFATHI@AMDIE.GOV.MA Aperçu du marché Marocain Le taux de pénétration de l’assurance au Maroc s’élève à 3,5% du PIB 1 Taux de pénétration de l’assurance pour un échantillon de pays africains (Vie et Non-Vie) % des émissions en Afrique Primes totales (en MUSD) 2,74%11,52% 1,97% 1,61% 0,81% 2,77% 2,80% 1,85% 0,92% Tunisie 1,73% 1,07% 0,80% 0,28% Angola Afrique 3,47% 0,64% Algérie Nigéria Afrique du Sud Egypte Kenya 14,26% Maroc 2,05% 1,42% Non-Vie Vie 41 962 3 561 2 130 1 915 1 159 854 788 60 709 1 209 69% 5,9% 3,5% 3,2% 1,9% 1,4% 1,3% 100% 2% 1. Produit Intérieur Brut Marché marocain de l’Assurance en quelques chiffres ~ 35,1 Mds MAD de primes émises en 2016 •En croissance de 15,4% vs. 2015 Taux de pénétration de l’assurance représentant ~ 3,5% du PIB ~ 5 Mds MAD de résultat technique net en 2016 ~ 34 Mds MAD de fonds propres •Avec une marge de solvabilité de 449% 1 873 intermédiaires d’assurances (Réseau Exclusif et Courtage) La croissance sur le marché Marocain est portée par la Vie et l’Automobile 1 518 2015 9 514 (31%) 9 954 (28%) 5 681 (16%) 35 099 3 653 (10%) 9 034 (32%) 5 473 (19%) 8 497 (32%) 26 734 3 360 (11%) 3 224 (11%) Autres 1 TCAM: 7,8% 1 101 2013 Santé 2016 1 396 5 476 (20%) 3 069 (11%) 9 398 (33%) 2012 26 028 8 591 (32%) 1 028 Autres risques Non-Vie Vie Automobile 28 422 14 293 (41%) 5 595 (18%) 1 293 10 559 (35%) 30 424 2014 8 021 (31%) 5 261 (20%) 2 941 (11%) 8 776 (34%) TCAM ’12 – ‘16 Emissions de primes [2012 – 2016, en MMAD] Les émissions de primes (Vie et Non-Vie) ont progressé d’en moyenne 8% par an sur les cinq dernières années 1. Principalement Assistance et Assurance-crédit +13% +6% +6% +4% SAHAM Assurance Maroc: acteur de référence du marché Marocain des Assurances 1er 1er 1er Acteur de référence sur le marché des Assurances Marocain •4,4 Mds MAD de primes en 2016 •Trajectoire de croissance soutenue (~7,6% p.a. en moyenne depuis 2011 en CA) 1er 1er Assureur Non-Vie avec 17,4% de part de marché Assureur Santé et Assureur des « communautés » avec plus de 3 millions d’assurés Taux de croissance sur la Vie en 2016 1 (grâce au partenariat exclusif avec le Crédit du Maroc) Réseau de proximité au Maroc (450 Agents exclusifs répartis sur 154 villes) Assureur Automobile avec 20,5% de part de marché en 2016 (contre 15,6% pour le 2 nd acteur) 1. Hors Taamine Chaabi Saham Finances: Overview & Stratégie Contribution au développement d’une industrie d’assurance innovante et mature en Afrique Présence géographique 1 39 pays émergents Solidité financière Total bilan à 3.8 Mds USD 2 Identité africaine Réseau intégré et management local Services Assurance Réassurance Assistance Gestion pour compte de Tiers Une stratégie long terme axée sur l’Afrique Un partenaire panafricain de référence dans l’accomgnement des entreprises opérant en Afrique Agilité et innovation Prix Africa Ré: Meilleur assureur en Afrique 1 Incluant Sanlam 2 Résultat 2016 Couverture de 39 pays à travers les réseaux de Saham Finances et Sanlam Contexte et synergies Merci Les slides seront en ligne dès la semaine prochaine sur www.amrae.fr