Atelier B6 Les assureurs ont-ils besoin du GAREAT ? Atelier B6 Intervenants Modérateur Pierre LE GUILLERMIC ENGIE Corporate Insurance Manager BUs Internationales Philippe MARAUX MARSH France Managing Director Directeur des Lignes Techniques Stéphane PENET Sophie MAGUER EURO DISNEY ASSOCIES SCA Directrice Risques et Assurances Fédération Française de l’Assurance Directeur des Assurances Dommages et Responsabilités Atelier B6 Le terrorisme en France depuis 2002, les réponses du marché de l’assurance Philippe MARAUX Le terrorisme en France depuis 2002 Le terrorisme en France depuis 2002 0 10 20 30 40 50 60 200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016 Nombre d’attentats terroristes en France depuis 2002 Total Le terrorisme en France depuis 2002 Le terrorisme en France depuis 2002 4% 25% 5% 5% 14% 9% 2% 36% Nombre d'attentats en France par catégories depuis 2002 parti politique particuliers personnes police/militaire site public site religieux moyen de transport entreprises privées •Il n’y a pas plus d’attentats terroristes aujourd’hui que par le passé. Les années ayant connu le plus d’attentats terroristes étant les années 1986 et 1995. •Les attentats terroristes actuels sont bien plus mortels, ainsi l’année 2015 a été l’année la plus mortelle au niveau terroriste avec presque 440 victimes tandis que l’attentat le plus mortel commis par une seule personne a été l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. •Dans les années 90, le terrorisme était surtout perpétré par des grandes organisations visant des cibles de hautes valeurs ou importances … aujourd’hui, il s’agit plus de petits groupes ou attaquants solitaires visant à faire un maximum de victimes •Sujet plus visible dans les organisations et au niveau des Conseils d’Administration Le terrorisme en France depuis 2002 Le risque “NBCR” •Actes terroristes NBCR 1.Attaque terroriste du 12 avril 1946 / Lieu : Allemagne - Nuremberg 2.Attaque terroriste du 1er février 1978 / Lieu : Belgique, Hollande, Allemagne, Royaume Uni 3.Attaque terroriste du 11 septembre 1984 / Lieu : Etats-Unis - The Dalles - Oregon 4.Attaque terroriste du 27 juin 1994 / Lieu : Japon - Matsumoto 5.Attaque terroriste du 20 mars 1995 / Lieu : Japon - Tokyo 6.Attaque terroriste du 23 novembre 1995 / Lieu : Russie - Moscou 7.Attaque terroriste du 18 septembre 2001 / Lieu : Etats-Unis - Boca Raton (Floride); Washington, New York 8.Attaque terroriste de novembre 2003 / Lieu : Italie - Padoue (localisation initiale) Le Risque “NBCR” •Evènements NBCR 1.Démantèlement du 17 janvier 1972 / Lieu : Etats-Unis - Chicago 2.Démantèlement du 20 août 1974 / Lieu : Etats-Unis - Los Angeles (Californie) 3.Démantèlement du 20 avril 1985 / Lieu : Etats-Unis - Bull Shoal Lake - Arkansas 4.Démantèlement du 04 août 1994 / Lieu : Etats-Unis - Alexandria - Minnesota 5.Démantèlement du 18 février 1998 / Lieu : Etats-Unis - Colombus - Ohio Les réponses du marché de l’assurance Les réponses du marché de l’assurance •Le marché de l’assurance répond avec une multitude de solutions hétérogènes : Pool nationaux (Dommages directs et consécutifs) Des contrats Terrorisme spécifiques, éventuellement élargis aux Violences Politiques Des contrats par branche d’assurance : Responsabilité Civile, Cyber, Individuelles Accidents, Automobile, Assurances de personnes (y compris des fonds d’indemnisation des victimes le cas de l’Italie … Les réponses du marché de l’assurance PAYS POOL du TERRORISME OU MECANISME de la REASSURANCE DATE – CREATION Afrique du Sud South African Special Risk Insurance Association (SASRIA) 1979 Allemagne Extremus Versicherungs-AG 2002 Australie Australian Reinsurance Pool Corporation (ARPC) 2003 Autriche Österreichischer Versicherungspool zur Deckung von Terrorrisiken (The Austrian Terrorpool) 2002 Bahreïn Arab War Risks Insurance Syndicate (AWRIS) 1981 Belgique Terrorism Reinsurance & Insurance Pool (TRIP) 2007 Danemark Danish Terrorism Insurance Scheme 2010 Espagne Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) 1941 Etats-Unis Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act of 2015 (TRIPRA) 2002 Finlande Finnish Terrorism Pool 2008 France Gestion de l’Assurance et de la Réassurance des risques Attentats et actes de Terrorisme (GAREAT) 2002 Hong Kong - Chine The Motor Insurance Bureau (MIB) 2002 Inde Indian Market Terrorism Risk Insurance Pool (IMTRIP) 2002 Indonésie Indonesian Terrorism Insurance Pool (MARIEN) 2001 Irlande du Nord Criminal Damage Compensation Scheme Northern Ireland 1972 Israel The Victims of Hostile Actions (Pensions) Law and The Property Tax and Compensation Fund Law 1970 / 1961 Namibie Namibia Special Risk Insurance Association (NASRIA) 1987 Pays-Bas Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) 2003 Royaume Uni Pool Reinsurance Company Limited (POOL RE) 1993 Russie Russian Anti-Terrorism Insurance Pool (RATIP) 2001 Sri Lanka Strike, Riot Civil Commotion and Terrorism Fund – Government 1987 Suisse Terrorism Reinsurance Facility 2003 Taiwan Taiwan Terrorism Insurance Pool 2004 Les réponses du marché de l’assurance Pour répondre aux besoins des entreprises, une reflexion doit s’engager autour des sujets suivants : •Quelle analyse des risques ? •Quel mode de tarification ? •Quelle articulation entre les garanties entre les différents contrats ? •Quelles garanties ? Les réponses du marché de l’assurance Trois nouvelles garanties sont actuellement développées par les assureurs privés (après le Cyber Terrorisme …) : •« Active Assaillant » : attaque contre les personnes physiques résultant en une Perte d’Exploitation, un dommage corporel chez l ’Assuré •« Loss of Attraction » : lorsque un événement terroriste est intervenu dans un rayon de 1km (à définir) engendrant une Perte d’Exploitation pour l’Assuré (sans dommage matériel) •« Threat » : menace d’atteinte aux biens ou aux personnes chez l’Assuré Atelier B6 La réponse du Marché Français avec le GAREAT Stéphane PENET Assurance / Terrorisme / Gareat Deauville le 2 février 2017 GAREAT – SCHEMA DES GRANDS RISQUES 2017 (euros) Illim itée Unlimited 2 540.0 millions 500.0 millions 0.0 Réassurance Marché / Market Reinsurance CCR Adhérents / Members Tranche 3 / Layer 3 Illimitée / Unlimited XS 2 540 000 000 More restricted cover as GAREAT Limited to scope of cover of Article L126-2 french Insurance law Tranche 1 / Layer 1 : co-réassurance / Coreinsurance 500 000 000 Réassureur / Reinsurer : CCR 100% Tranche 2 / Layer 2 2 040 000 000 XS 500 000 000 Couverture plus restreinte que celle de GAREAT. Traité global CCR (périmètre de l'Article 126-2). Traité des Véhicules Ferroviaires / Railway Vehicles treaty Réassureur / Reinsurer : CCR 100% 120 000 000 XS 2 540 000 000 •221 adhérents en Grands Risques (GR) •98 adhérents en Risques Petits et Moyens (RPM) •Prime de réassurance cédée en 2016 : o205 M€ en GR o20 M€ en RPM •Traité spécifique ferroviaire hors garantie de l’Etat •Carences de fournisseur couvertes par le schéma mais sans la garantie de l’Etat. * Opened underwriting years , estimated premium ** Unlimited treaty and Railway Vehicle treaty U/Y PREMIUM (Euros million) GAREAT 100% REINSURANCE (Including MEMBERS) ** CCR MEMBERS (retention) REINSURANCE Of which MEMBERS 2002-2017 3 646,10 1 422,02 186,68 418,40 1 805,68 *2017 205,00 41,31 2,35 23,15 140,5 *2016 205,00 40,10 2,28 23,15 141,8 *2015 210,00 56,18 2,30 21,00 132,80 2014 209,10 64,02 2,75 21,00 124,10 2013 210,60 67,60 3,50 21,00 122,00 2012 207,60 62,20 5,00 20,10 125,30 2011 198,00 67,60 8,10 20,10 110,30 2010 198,10 75,80 16,30 20,10 102,20 2009 246,70 98,10 25,60 21,60 127,00 2008 246,70 109,80 28,30 22,60 114,30 2007 250,80 127,90 15,80 28,20 94,70 2006 253,50 118,60 7,90 28,20 106,70 2005 262,50 128,20 8,70 31,80 102,50 2004 278,50 140,00 10,60 37,10 101,40 2003 264,50 125,00 18,90 39,40 100,10 2002 199,50 99,70 28,30 39,90 59,90 19 GAREAT – REPARTITION DES PRIMES GRANDS RISQUES GAREAT : Impact de la mise en place des LCI 20 13 175 000 sinistres Impact de l'application des rabais LCI au 4T16 Exercice Tranche Nb de polices Primes cédées Prime économisée 2014 FB 34 0,42 0,02 2014 FC 220 4,13 0,89 TOTAL 254 4,55 0,91 2015 FB 38 0,46 0,02 2015 FC 422 8,76 2,09 TOTAL 460 9,22 2,11 2016 FB 46 0,31 0,28 2016 FC 509 10,99 2,95 TOTAL 555 11,30 3,23 Atelier B6 Approche développée par ENGIE Pierre LE GUILLERMIC Le contexte ENGIE est un groupe international présent sur tous les continents (70 pays) avec des actifs en opération et en construction exposés aux risques de terrorisme mais plus généralement aux violences politiques Le terrorisme est multiforme et il est difficile de prédire quel pays sera touché ou quelles formes prendront les prochains actes de terrorisme Approche ENGIE L’objectif Apporter une solution assurance partout, à toutes nos entités, au meilleur coût et avec des couvertures les plus larges possibles en prenant en compte et en respectant bien évidemment les obligations légales de chaque pays et notamment les pools existants Approche ENGIE L’outil Un programme international Terrorisme et Violences Politiques placé sur le marché de Londres avec des polices locales dans un grand nombre de pays Marché de Londres S’est structuré après septembre 2001 35 Lloyds Syndicates auxquels s’ ajoutent d’autres compagnies Capacité de l’ordre de 2 B$ pour les Violences Politiques Approche ENGIE Une approche mutualisée •Mutualisation de l’ensemble de nos risques (des plus exposés aux moins exposés) •permet d’obtenir des conditions les plus optimisées (prix/capacité/couvertures) pour nos actifs potentiellement les plus exposés (pas d’anti-sélection) Approche ENGIE Les évènements couverts Terrorisme et sabotage Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de malveillance Insurrection, rébellion, révolution, mutinerie, coup d’état, guerre, guerre civile Un programme qui couvre Les dommages directs et les pertes d’exploitation consécutives Intervention en différence de limites ou de conditions de pools locaux si nécessaire ou d’autres polices (Construction par exemple) Approche ENGIE Des visites de risques et de la prévention pour certains sites qui sont identifiés comme les plus sensibles Partager des bonnes pratiques Attirer l’attention des équipes de développement sur certains risques particuliers et prendre en compte très en amont cette exposition par des mesures particulières Accès à de l’information sur l’évolution des expositions Une contribution permanente à l’analyse du risque Pays au sein du Groupe Approche ENGIE Des marchés réceptifs à certaines évolutions Sur les couvertures La mutualisation et le partenariat avec les marchés a permis de faire évoluer les couvertures sur certains points comme sur le cyber terrorisme (sous-limitation) Sur la territorialité Se faire accompagner sur les pays particulièrement exposés Approche ENGIE Nécessité de continuer à faire évoluer les couvertures Pertes d’Exploitation sans dommages Cyber Terrorisme sans sous-limitations Carences … Continuer à mettre l’accent sur les aspects de prévention Obtenir un prix de la couverture réellement lié à l’analyse du risque et à sa qualité propre Approche ENGIE Mieux comprendre ce qui constituent des freins pour les marchés Risque systémique (cyber terrorisme)? Difficile d’appréhender les expositions potentielles? Travailler ensemble (assurés, courtiers, assureurs) pour faire évoluer les textes afin de mieux répondre aux attentes des assurés Approche ENGIE Atelier B6 Quelles solutions ? Comment gérer le Risque Terrorisme ? Exploiter les techniques de modélisation ? - Techniques de calcul similaires à celles développées pour les Emeutes Mouvements Populaires - Scénario déterministe avec un évènement initial tel que l’explosion d’une bombe puis le calcul des dommages associés selon des modèles plus ou moins complexes –Fiabilité de l’évaluation des dommages matériels –Modélisation des pertes d’exploitation très difficile, manque d’historique –Possible ponctuellement, avec des scénarios spécifiques ciblés mais pas à l’échelle d’un portefeuille. Cf Article Bastien Potentier (2015) Grèves, émeutes et mouvements populaires: gestion du risque et modélisation, Bulletin Français d'Actuariat, Vol. 15, n.30, pp. 5 – 76. •Mettre en place des mesures de prévention à l’instar des autres risques pour améliorer la qualité du risque et prévoir la prise en compte dans la tarification? •Aménager la structure actuelle du Gareat pour permettre aux assureurs de proposer des compléments de couvertures ? Comment gérer le Risque Terrorisme ? Comment gérer le Risque Terrorisme ? •En résumé Les assureurs doivent compléter la couverture actuelle du Gareat pour répondre aux nouveaux besoins des Assurés –Maintien du principe de mutualisation et de couverture NBCR –Mais intégrer la qualité des risques dans la tarification –Proposer des nouvelles garanties sur la première ligne GAREAT en tenant compte des nouveaux produits développés tels que sur le Marché de Londres sur la première ligne de 500 M€ –Revoir le mode de tarification GAREAT MERCI DE VOTRE ATTENTION ! AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! -Soit sur la feuille , à remettre à l’hôtesse à la sortie -Soit directement sur la WEB APPLI Merci : Vous participez à l’objectif ZERO PAPIER ! Les slides seront en ligne dès la semaine prochaine sur www.amrae.fr