Valorisation de l’ERM dans le transfert à l’assurance 26 èmes Rencontres du Risk Management | AMRAE 2018 1 2 Le rôle de l’ERM et sa valeur ajoutée pour l’entreprise dans sa maîtrise des risques y compris dans le dispositif de transfert aux assurances. Pour vous accompagner aujourd’hui 3 Olivier Muraire Directeur Général France et Europe du Sud Anne-Gaelle Delattre Risk Manager Oliver Wild Directeur Risques, Assurances et Coordination du contrôle Interne Administrateur AMRAE Christine Ribes Directeur Contrôle interne, Risques et Audit Benoit Kergo Responsable des pratiques ERM et Cyber -4- Quelques mots sur GrDF ✓ Plus grand distributeur de gaz européen 4 12 500 « salariés » 195 000 km de réseau 11 millions de clients 9500 communes ✓ Un régulateur : la CRE Gaz Réseau Distribution France ✓Une histoire et un ADN CA : 3 Mlds £ VALEO en quelques mots 5 * 2016 Figures La croissance de Valeo 6 ●Les innovations sont moteurs de notre croissance ●Total des ventes Valeo (€bn) •Products and technologies in series production for less than three years 3 Révolutions dans l’industrie automobile 7 Marsh, Courtage d’assurance & conseil en gestion des risques d’entreprise 8 5 mds € de CA 30 000 collaborateurs 400 bureaux 130 pays 20 000 clients internationaux 48 mds € de primes placées/an 17,5 mds € de sinistres réglés/an (80 M €/jour) 650 collaborateurs 7 bureaux 4 000 clients 1,4 mds € de primes placées/an 1,3 mds € de sinistres réglés/an (6 M €/jour) DANS LE MONDE EN FRANCE Marsh France est un des leaders français du conseil en risque d’entreprises et du courtage d’assurance Sa stratégie de développement est entièrement tournée vers les entreprises, avec un positionnement fort sur les entreprises du CAC 40 et du SBF 120 Qui est Liberty Mutual? •6ème compagnie d’assurances IARD mondiale fondée en 1912 à Boston, USA •50.000 employés, 800 bureaux, CA $40 miards et $125 miards d’actifs •LIBERTY SPECIALTY MARKETS: Compagnie Liberty Mutual Insurance Europe» (LMIE) et «Liberty Syndicat du Lloyd’s», Assurance et Réassurance • •La compagnie est en cours de transfert à Luxembourg comme Société Européenne et donc aucun impact Brexit pour les assurés européens •Souscription depuis la France dans le Monde entier, y compris XS & surplus aux USA: Dommages Energie, Construction, Terrorisme, Violence Politique, Risques Politiques et Crédit, Caution; Maritime et Transport; Risques Spéciaux, Objets d’Art et valeurs. Risques de RC et d’atteinte à l’environnement; Risques des Institutions Financières et Risques Financiers des Entreprises (RCMS, Fraude, Cyber, Kidnap & Ransom, Risques Sociaux). -10- Comment sommes nous organisés? •Rattachement à la DG •Un Interlocuteur Privilégié par métier national (risques/suivi d’audits/CI) •Des tandems de spécialistes : ▪2 risk officers (animation, appui, pilotage) ▪2 spécialistes Contrôle Interne (animation, appui, pilotage) Tous réalisent des missions d’audit •Des correspondants au national et en régions (Risques et CI) •Les propriétaires de risques majeurs = membres du Comex -11- Notre ambition et nos convictions Risques Contrôle Interne, Income Audit interne Fonctions de contrôle et de mesure (du risque et des plans d’actions) Indicateurs Facteurs de risque Plans d’actions Facteurs de risque Opportunités RÔLE DU RISK MANAGEMENT 12 ●Un environnement changeant = Risques et opportunités ●Le rôle du Risk Management est : ○Assurer une veille permanente ○Prendre du recul sur l’entreprise ○Identifier de façon exhaustive les risques majeurs ○Évaluer ces risques ○Vérifier la pertinence des actions en cas de survenance du risque. Productions clés de la fonction risk management 13 ○Alimenter la cartographie des risques ○Analyser les risques transverses ○Produire les cartographie des risques requises par les nouvelles réglementations IDENTIFICATION, ANALYSE & EVALUATION COMMUNICATION EXTERNE DIFFUSION DE LA CULTURE « GESTION DES RISQUES » •Veille •Benchmark •Plus de 80 entretiens réalisés •Document de référence - Révision du Chapitre 2 : Facteurs de risques •Questionnaires extra-financiers (Robecosam DJSI / CDP / Vigeo) •Collaboration avec différents Départements ( Direction Développement Durable et Affaires Publiques ; Direction Ethique et Compliance) •Analyses de risques détaillées •Présentations détaillées des risques majeurs par les propriétaires de risques •Cartographie des risques à différents niveaux de l’organisation 14 VALEO, A WORLD LEADER IN EACH BUSINESS 15 ORGANISATION DU RISK MANAGEMENT 16 GOUVERNANCE DU RISK MANAGEMENT RISK MANAGEMENT et CULTURE DE RISQUES 17 ●« Tone at the top » dans un groupe discipliné ●Inherent pour un groupe industriel ○Qualité ○Santé Sécurité et Environnement ○Finance ●Risk management en soutien aux opérations pour : ○Verbaliser leurs risques ○Rationaliser au travers de scénario ○Mieux structurer les moyens de maîtrise ○Évaluer les scénarios ○Prioriser les actions EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DE L'EFFICACITÉ DU RISK MANAGEMENT 18 •« Le rôle du Risk Management est d’identifier l’exhaustivité des risques majeurs» •La capacité de l’ERM est de: ○Anticiper les risques ○Évaluer leurs impacts ○Identifier les améliorations de moyens de maîtrise •Efficacité du control interne •Indicateurs de risque = Indicateurs de Performance Indicators ○Evaluer les risques sur la base de scénario ○Adapter la stratégie de traitement des risques (ratio risques/bénéfices). 19 LES INDICATEURS VALEO ●Méthodologie autour de 5 axes ➢Expérience opérationnelle et amélioration continue ➢4 indicateurs pour chaque axe ➢Connus de tous ● Reporting financier ➢Reporting mensuel ➢12 pages de données financières ➢Indicateurs opérationnels et composants ➢Disponible pour chaque entité ➢Définition et calcul communs -20- INDICATEURS CLÉS ●Evaluation annuelle des risques ●Evaluation des risques sur base de scenarios Perspectives sur la maturité de l’ERM 21 •Consensus sur le profil d’exposition aux risques •Vision dynamique des risques •Intégration dans les activités de l’entreprise •Adoption d’une logique d’amélioration continue •Structuration et outillage de la démarche •Gouvernance et sponsorship •Développement de la culture du risque •Indicateurs de suivi Eléments d’évaluation de la maturité Fondamentaux de l’ERM Quelques éléments clés/conseils pour une démarche ERM mature 22 •Définir la Tolérance/Appétence au risque de l’entreprise •Partager une vision dynamique du profil d’exposition •Mettre en exergue les risques majeurs •Donner la responsabilité des risques à des propriétaires transverses •Faciliter le partage d’informations et la collaboration •Capitaliser sur l’ERM pour alimenter la réflexion sur l’assurance Les critères de souscriptions pour un assureur •La souscription : acceptabilité du risque et tarification dépend de la mutualisation des risques dans l’espace et dans le temps. •Tarification : connaissance fine d’un type de risque de sa sinistralité (cause et sévérité) et de celle des risques similaire sur les séries historiques les plus étendues possible •L’ERM apporte des éléments précieux de connaissance du risque, mais seulement d’appréciation dans le cadre plus large des risques déjà connus par l’assureur. L’ERM - Élément de tarification? •Pas comme un critère quantifié. •Pour déterminer que la pose d’un sprinkler dans une activité donnée permet une réduction de la tarification du risque incendie d’un certain pourcentage il a fallu des années de statistique et de modélisation des risques et des installations sprinkler. • Pour les risques habituellement assurés nous avons des modèles de tarif par marché et type de risque •Il n’y a pas (pas encore ?) de modèle d’efficacité d’une analyse ERM et surtout des actions qui en découlent. •Mais la démonstration par l’assuré de son analyse du risque et des mesures de traitement est un élément très appréciable qui peut faire la différence entre un refus de cotation et une proposition de couverture (pour les risques difficiles ou nouveaux) et permettre de tarifer dans le bas du tarif les risques déjà apprécié par l’assureur. L’ERM comment l’utiliser dans la construction et la négociation d’un programme d’assurance? •L’ERM est aujourd’hui un process propre à l’entreprise qui lui donne sa vision des risques et des traitements possibles ce n’est pas la vision de l’assureur. •Mais toute vision objective de niveau de risque et surtout d’évolution de ce niveau est un élément majeur de l’analyse du risque assurable. •La tarification du risque procède de la comparaison donnez à comparer et vous affinerez le tarif. Si la comparaison n’est pas favorable le tarif peut aussi augmenter… •De plus l’assurance est un contrat ce que l’entreprise dévoile l’engage… Attention à L113-8 et L113-9 du code des assurances sur la déclaration des risques. •Divulguer un ERM peut susciter des questions et des discussions pouvant amener à modifier les plans pour une meilleure efficacité de l’assurance et de sa négociation. Pour vous accompagner aujourd’hui 26 Olivier Muraire Directeur Général France et Europe du Sud Anne-Gaelle Delattre Risk Manager Oliver Wild Directeur Risques, Assurances et Coordination du contrôle Interne Administrateur AMRAE Christine Ribes Directeur Contrôle interne, Risques et Audit Benoit Kergo Responsable des pratiques ERM et Cyber