Rencontres du Risk Management AMRAE2020 L’expertise, un maillondu risk management qui monte enpuissance Atelier A4 2 Atelier A4 Intervenants Modérateur Raia FABY Directrice technique indemnisation Dominique DELMAS Directeur du développement Franck GRIMONPONT Directeur des Assurances Les attentes du Risk Management 1 2 Les évolutionsde l’écosystème 3 Les évolutions des missions et de la gestion 4 La rencontre des modèles 5 Le sinistre : une opportunité ? Les attentes du Risk Management 1 InsuranceClaims portfolio 1st or 3rd Party claims Complex Environnemental Risks Professional liability Product liability Machinery Breakdown Severe Machinery Breakdown Fire Explosion Fleet Risks Nat.Cat Leakages, main breaks Fleet Accidents WorkersComp Frequent Les attentes du RM Leakages, main breaks Fleet Accidents WorkersComp Thousands/ Y Frequent •Plusieurs dizaines de milliers d’accidents chaque année •Le système d’assurance a pour objectif de gérer / indemniser pas de mutualiser / transférer •Objectif de fluidité / faible coût, qualité des reportingsfinanciers et technique (processus, outils IT, données, documents) •Signaux faibles, data mining •Gestion externalisée (courtier/assureur) ou non (équipe Suez ad hoc). •Rôle croissant des experts InsuranceClaims portfolioLes attentes du RM Few / YComplex Environnemental Risks •Quelques sinistres par an, souvent judiciaires, impliquant dans la durée des expertises techniques/ juridiques internes et externes. •Financement de frais de défense par assureur/ captive Professional liability Product liability MachineryBreakdown Actions de groupe Sinistres sériels Insurance Claims portfolioLes attentes du RM Severe Accidents industriels : •Gestions de crise •Stratégie de réparation •Financement des pertes d’exploitation •Préparation des états de pertes (experts d’assurés) •Retours d’expérience •Exercice de recours •Gestion de réclamations de tiers •Dommages corporels MachineryBreakdown Fire Explosion Fleet Risks Nat.Cat InsuranceClaims portfolioLes attentes du RM Les évolutionsde l’écosystème2 1 Et vous, quelle image avez-vous de l’expert ? Travailleur à la chaîne ? Débordé ? Risque-tout ? «étaleur» de science ? 15 Protecteur ? 16 Couteau suisse ? 17 Partenaire ? 18 Super héros ? 19 International Homéopathique… Sinistre Expertise guidée par les principes généraux du droit : trouver un responsable, le faire payer, réparer à l’identique Expert Sachant technique –Client unique : les assureurs Rôles Cloisonnement étanche expert / assureurs / assuré Structuration Multitude de cabinets d’expertise : le plus important rassemble 50 personnes mais ressemble à une profession libérale Le monde de l’expertise Avant 1995 Le monde de l’expertise Sur la période 1995 / 2015 International Les besoins se développent. Des accords voient le jour. Sinistre Disruption Expert Sa mission s’élargit de la technique aux garanties et à la responsabilité, jusqu’à la gestion de portefeuille de sinistres Rôles Amorce d’un décloisonnement des relations expert / assureurs / assuré Structuration La concentration s’amorce chez les assureurs, les courtiers et les experts Le monde de l’expertise Sur la période 2015 / 2020 International Dimension incontournable. Sinistre Un autre regard sur le sinistre voit le jour : opportunité Expert Profession libérale devenue organisation structurée. Ère du collaboratif, du portefeuille de compétences, de la palette de services. Rôles Rôles élargis : ils s’entrecroisent, s’imbriquent et se redéfinissent selon les contextes. Structuration Accélération de la concentration chez les experts Le monde de l’expertise Accélération de la concentration Assurance du particulier Assurance Pro entreprises Assurance construction Aujourd’hui 8 acteurs 5 acteurs 4 acteurs 80% marché 80% marché 80% marché Le monde de l’expertise Un environnement concurrentiel qui poursuit sa mutation Aujourd’huiSociétés CA Stelliant (Texa Tgs Gmc) 190 Saretec 155 Polyexpert Ciblexperts 130 Adenes (Elex Vering 3C) 110 Sedgwick France (ex Cl) 60 Prunay - Eurexo 60 Ixi (dont Cpa) 55 Equad + Naudet 55 Eurexo 50 Union d’Experts 45 Cet 28 Erget 22 Cerutti 15 Autres indépendants 50 Chiffres indicatifs Sources réseaux sociaux et FSE Le monde de l’expertise Aujourd’hui + 100M€ 4 entités 50à 100M€ 4 entités indépendants Croissance interne externe internationale ?? 20à 50M€ 3 entités Le monde de l’expertise Quelques chiffres de la FSE 9 000 Collaborateurs collaboratrices 4 500 Experts Télé-experts 1,9 million d’expertises 12,7 milliards € de dommages chiffrés 2018 L’écosystème de l’expertise assuré Les experts d’assurésMarché des experts d'assurés CA M€ % Membres Upemeic : Cabinet Roux Cabinet Dantard Collomé Frères Cluster Conseils Expertises Galtier Autres Cabinets identifiés (env 35) Membres FEDEXA, EXAA, Beal, Cotranex, Duvauchelle, EXA Marseille, Gilles Macabies Expert, Luc expert, Omega Expert, Silène Expertises, Sinexco, Tanguy Chevillotte Expertises, Thierry Descharles Expertises, Trillard Expertises, Valentin, Valorem … Totaux 87,77 100% 2 cabinets réalisent + de 10 M€ de CA 12 cabinets réalisent de 1 à 10 M€ de CA Ces 14 cabinets réalisent environt 87 % du CA du secteur 61,36 70% 26,41 30% Données disponibles pour l'année 2018 -Upemeic-2020 •Aujourd’hui,lemétierd’expertsd’assurés estorganiséautourdedeuxprincipaux syndicats •1 er janvier1999:disparitiondela distinctionofficielle •Naissancedumétierd’expertd’assurance etdeladistinctionentreexpertcompagnie etexpertd’assuréauXIXes. L’écosystème de l’expertise assuré Les experts d’assurés Rédaction d’un rapport circonstancié et argumenté Indépendance, intégrité, impartialité, objectivité, confidentialité, respect et loyauté Délais Qualification des experts Exigences L’écosystème de l’expertise assuré Les experts Experts techniques internes aux clients Le sachant devient sapiteur TPA intervenant dans la gestion sous franchise des dossiers sinistres L’expert d’assurance devient l’expert de l’assuré L’écosystème de l’expertise assuré Les courtiers En pré-sinistre : conseil en ingénierie de prévention, scénarii de sinistres probables, analyse de la supplychainetc Reporting sinistres et partage dossier sinistre électronique Expertise financière de type Forensicaccountant Conseil sur aspects assurantiels, juridiques Conseil en matière de gestion de crise Valeur ajoutée de l’expert d’assuré Gestion de crise: Experts assureur, expert assuré, compagnies, courtier, avocat, consultants de crise Dossiers majeurs: Experts assureur, expert assuré, compagnies, courtier, avocat Dossiers complexes: Experts, compagnies, courtier, avocat Dossiers médians: Experts, compagnies, courtier Dossiers fréquence: Experts, compagnies, courtier Expertise à distance: Expert Les évolutions des missions et de la gestion 1 2 3 L’écosystème de l’expert Avant 2001 L’expert est un techniciencantonné à sa sphère technique Peu d’analyse juridique Peu d’analyse assurantielle Des relationsréduites avec l’assuré Le travail essentiel de l’expert est résumé à son rapport L’écosystème de l’expert Avant 2001 L’expert intervient sur un cercle restreint L’écosystème de l’expert Avant 2001 L’écosystème de l’expert Un tournant en 2001 Le sinistre AZFchamboule le système Près de 100 000 dossiers Intervention de la FFSA Révision des modalités du contradictoire Révision des seuils de gestion L’écosystème de l’expert La complexification L’accélération du temps Nouveaux modes de communication= réduction des délais de traitementDemande d’une gestioninstantanée = antinomique qualité ? L’écosystème de l’expert La complexification De nouveaux risques se développent Cyber Environnement Compliance Géopolitique Économique et financier Crises L’écosystème de l’expert La complexification L’arrivée des nouvelles technologies IA Learning machine Robots Chatbots Tablettes, smartphones Applications (API) L’écosystème de l’expert La complexification Les missions requièrent des compétences multiples Rex Recherche étendue d’informations (réseaux sociaux) Contexte assurantiel Contexte économique Rgpd Technique L’écosystème de l’expert La complexification La limitede l’expert «augmenté» Agilité : parler technique, économie, assurance, droit, métier, stratégie… Multicompétences Transversalité Qualité relationnelle / soft skills L’écosystème de l’expert L’adaptation La technologie «intelligente» Une base de compétences La technologie L’intégration de compétences Juristes Gestionnaires de dossier Analystes UX Le collectif Expertise État après sinistre État avant sinistre Résilience Relationnel Assureur Expert judiciaire Miroir Tiers Courtier Avocat Assuré/entrep L’écosystème de l’expert L’adaptation Gestion de crise Assurantiel Économique Technique Juridique Contexte Expertise systémique L’écosystème de l’expert Aujourd’hui Choix d’un processus et de personnes clés au sein d’une organisation Choix d’un expert «personne» 360 ° Choix d’un expert «organisation» L’expert intervient avec des prestations transversales L’écosystème de l’expert Aujourd’hui L’expert gère un portefeuille complet de sinistres L’écosystème de l’expert Aujourd’hui avec des montages importants en gestion de crise Entreprise / sinistré Courtier Assureur / réassureur Société civile L’expert gère des compétences multiples, qui se modulent et se combinent L’écosystème de l’expert Aujourd’hui Formation Services Api Agro PE Pbi La rencontre des modèles 1 2 3 4 Pas d’interprétation de la police Le calcul de l’indemnité est du ressort de la compagnie Rôle de coordinateur Détermination des responsabilités (RCCI, recours) Examen de la réclamation (montant de préjudice) La rencontre des modèles Le rôle des experts compagnie Modèle français L’expert compagnie Interprétation de la police Calcul de l’indemnité d’assurance Modèle anglo-saxon Le LossAdjuster La rencontre des modèles Le rôle des experts d’assuré Chiffrage : expertise comptable et financière des préjudices économiques Présentation du calcul à l’assuré Tableur Excel Pas d’intervention dans la gestion du dossier Modèle anglo-saxon Le ForensicAccountant Modèle français L’expert assuré Rapport rédigé Discussion avec l’assureur et son expert Apport de compléments et réponses aux questions Participation à la négociation / transaction Le sinistre : une opportunité ? 1 2 3 4 5 Et vous, quelle image avez-vous du sinistre ? Le sinistre : opportunité ? Des atouts Audit portefeuille / modèle Décloisonnement des prestataires Mix-produits Sortir du «reconstruire à l’identique» Le sinistre : opportunité ? Un principe : la résilience Le RM doit protéger l’entreprise mais le risque zéro n’existe pas : le sinistre est incontournable Comment se placer en situation de faire face à un sinistre le plus rapidement possible pour le transformer en opportunité ? Comment le sinistre peut-il devenir une source de valeur ajoutée ? Le sinistre : opportunité ? Le CGASS Un audit par une équipe d’experts 2 500 sinistres par an Un écosystème autour du sinistre Une délégation de gestion L’étude d’une solution technologique Le sinistre : opportunité ? Gestion de la crise Donges 2008 Le sinistre : opportunité ? Gestion de la crise Donges 250 réclamations 45 millions d’euros de dommages Un environnement social sensible :pêcheurs, agriculteurs, professionnels du tourisme, des collectivités… 400 tonnes de pétrole déversées dans l’estuaire de la Loire classé Natura 2000 Le sinistre : opportunité ? Gestion de la crise Donges 0 procédure judiciaire Une indemnisation en moins de 3 mois Un dossier peu médiatisé, un tissu social préservé Une prise en charge immédiate des réclamations Le sinistre : opportunité ? Gestion de la crise Rouen 2019 Un vrai changement de mode de communication de crise (qui n’est pas de la Com !) La confiance avant tout et la responsabilité sociétale Un atout formidable : le fond de solidarité Un tissu social préservé Le sinistre : opportunité ? Gestion de la crise Rouen 2019 Fond de solidarité Embarquement des parties prenantes Maîtrise des coûts Contre feu à la médiatisation anarchique Réponses à des questions complexes Écosystème placé en résilience Le sinistre : opportunité ? Gestion de la crise Rouen 2019 Chatbot En conclusion, qu’apporte l’expert au Risk management ? Le riskmanagement est soumis aux attentes: •de sa direction •de ses opérationnels •de son assureur et doit placer son entreprise en mode résilient. L’expert peut apporter au RM: •un retour d’expériences •des services complémentairesaux prestations apportées par les avocats et les courtiers •une boite à outils •du conseil et de l’indépendance •Unautre regardsur le sinistre source de plus-value un retour d’expérience L’expert apporte au RM Notre métier d’expert s’est transformé en profondeur ces dix dernières années : •avec un changement d’échelle •avec une nouvelle vision •avec un élargissement de ses compétences •avec une diversification des services •avec une élévation de sa valeur ajoutée L’expert passé de technicien à conseil, offre cette résilience concrète. des services complémentaires L’expert apporte au RM L’expert est le partenaire naturel desavocatset des techniciens internes dans le déroulé des expertises judiciaires, des négociationset des médiations L’expert apporte une prestation en contexte assurantiel pour la mise en place et la gestion de polices complexes : Agro, TRC, environnement… L’expert est le partenaire naturel descourtiers pour la gestion de portefeuille de sinistreet de la police d’assurance une boite à outils L’expert apporte au RM Du module de base => un technicien compétent l’expert apporte de la technologie raisonnable (pas d’investissements faramineux) au service de : au module complexe => la gestion de crise •la transversalité et d’une approche systémiquepour la gestion d’un portefeuille •la connaissance métier •la couverture géographique •la gestion de sinistre en 5 dimensions (technique, juridique, assurance, économique, résilient) du conseil et de l’indépendance L’expert apporte au RM L’expert fournit un éclairagecomplémentaire et extérieur. Sa réflexion externe permet de pallier les biais cognitifsqui impactent le discernement. un nouveau regard sur le sinistre L’expert apporte au RM Avec l’apport de l’expert, le sinistre peut devenir une source de valeur ajoutée pour la gestion de l’entreprise. Le sinistre, ce n’est pas gérer un problème mais rebâtir. Antoine de Saint-Exupéry Vol de nuit «Voyez-vous dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche : il faut les créer, et les solutionsles suivent.» MERCI DE VOTRE ATTENTION ! •AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! -Soit sur la feuille , à remettre à l’hôtesse à la sortie -Soitdirectementsurl’APPLIdesRENCONTRES Vous aurez accès à la présentation la semaine prochaine, après avoir rempli l’évaluation générale du congrès. Bonnes Rencontres !