Rencontres du Risk Management AMRAE 2020 Atelier A2 Evolution des Risques: évolutiondes Assurances ? 1 Evolution des risques : Evolution des assurances ? 2 Helen Stack-Petit Group Insurance Manager Benjamin Bouffard Risk & Analytics Director Denis Stasinski Chief UnderwritingOfficer Intervenants Sophie Maguer Risk Manager Modérateur AGENDA 3 Constat Risques&Assurances«Cyber» Risques&Assurances«géopolitiquesetsociétaux» Risques&Assurances«Environnementaux» Synthèseetconclusions Constat : un monde de plus en plus complexe 4 Lamondialisation Lesavancéestechnologiquesexponentielles Leschangementsclimatiques L’instabilitégéopolitiqueetsociale Climat et géopolitique Avancées technologiques exponentielles Mondialisation Plus grande corrélation des risques Constat : un marché de l’assurance en plein redressement 5 Durcissement général du marché mondial de l’assurance causé par le croisement d’une multitude de facteurs Ce durcissement du marché se traduit par : Insuffisance de l’offre par rapport à la demande Augmentation des prix des primes d’assurance Un durcissement dans les clauses et garanties Des montants de sinistres élevés en 2017 / 2018 / 2019 Des taux d’intérêt négatifs Un cadre réglementaire de plus en plus strict Plusieurs années de marché baissier Constat : Nexansdans ce contexte 6 Notre Vision Notre stratégie Indicateurs financiers Indicateurs extra-financiers 7 ▪Baisse des limites ▪Baisse des sous-limites ▪Limites cappées ▪Augmentation des franchises ou via captive ▪Absence de prise en compte de la sinistralité ▪Absence de prise en compte du niveau de prévention Evolution de la prime sur 10 ans Conditions de renouvellement Constat : Nexansdans ce contexte Constat : marché de l’assurance 8 Un secteur d’activité : ▪Essentiel pour l’économie ▪Résilient et devant être résilient ▪Capacité abondante ▪Secteur d’activité atomisé ▪Part de marché du leader : 3% ▪Prime estimée de l’assurance Grands Risques : ▪150 b$ -200 b$ ▪Environ 7-8% du marché non vie Quelle est la profitabilité technique sur 2017 et 2018 ? Prime totale 5,200 b$ Capacitéglobale 610 b$ Prime assurance non vie 2,400 b$ Prime reassurance non vie 200 b$ 6% du PIB Mondial 84,000 b$ En milliard de $ Source Swiss Institute N°3 2019 Constat : marché de l’assurance -rentabilité technique Grands Risques 9 Evolution des C.O.R. Panel assureurs Grands Risques 2017 et 2018 Résultat Top 20 réassureurs* •Panel assureurs Grands Risques : 7 •6 assureurs sur 7 avec un COR supérieur à 100 % pour un résultat technique négatif avant le produit de placement des produits financiers •2017 et 2018 : un ratio combiné supérieur à 100 % induit par les événements climatiques augmentant le COR respectivement de + 17 % en 2017 et de + 9 % en 2018Alleghany, Arch, Argo, Aspen, AXIS, China Re, Everest Re, Fairfax, Hannover Re, Hiscox, Lancashire, Lloyd’s, Markel, Munich Re, PartnerRe, Qatar Ins., RenRe, SCOR, Sirius, and Swiss Re Constat : marché de l’assurance –synthèse du contexte 10 Un marché non profitable techniquement Les risques d’intensité insuffisamment intégrés dans le coût du transfert de risque Le marché de l’assurance Produits financiers Nécessité d’être profitable, indépendamment des produits financiers Un perspective à la baisse du rendement des placements Evolution du risque Retour à la prime technique Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 11 Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 12 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité ▪TOP 5 des risques de fréquence ▪TOP 5 des risques d’intensité ▪Sur une période de 14 ans ▪140 «citations de risques» ▪Classé dans 5 catégories Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 13 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles •Crises de l'eau •Volatilité / choc des prix de l'énergie •Déséquilibres budgétaires / crises •Armes de destruction massive •Conflit interétatique / guerre civile •Maladies chroniques •Effondrement du prix des actifs •Explosion des prix des actifs •Ralentissement économique en Chine •Cyberattaques •Dé-mondialisation •Chômage •Perte de la biodiversité •Migration involontaire •Fraude ou vol de données •Défaillance financière •Disparité des revenus •Émissions de gaz à effet de serre •Échec de la gouvernance nationale •Echec de la gouvernance mondiale •Pandémies •Interruption de système •Catastrophes environnementales d'origine humaine •Corruption •Conflit géopolitique •Attaques terroristes •Crises alimentaires •Maladies infectieuses •Vieillissement de la population 140 «citations de risques» pour 32 risques Une base de risques stable globalement équilibrée par typologie Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 14 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat LE TOP 5 des risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 15 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême LE TOP 5 des risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 16 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles LE TOP 5 des risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 17 X 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles •Crises de l'eau LE TOP 5 des risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 18 X 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles •Crises de l'eau •Volatilité / choc des prix de l'énergie LE TOP 5 des risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 19 X 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles •Crises de l'eau •Volatilité / choc des prix de l'énergie LE TOP 5 des risques 40% des 140 «citations de risques» Une forte tendance environnement 20 X 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos •Déséquilibres budgétaires / crises •Armes de destruction massive •Conflit interétatique / guerre civile •Maladies chroniques •Effondrement du prix des actifs LE TOP 10 des risques •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles •Crises de l'eau •Volatilité / choc des prix de l'énergie 63% des 140 «citations de risques» Une distribution équilibrée par typologie de risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 21 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité Des nouveaux risques depuis 2018 ? Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 22 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité Catastrophes environnementales d'origine humaine Des nouveaux risques depuis 2018 ? Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 23 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité 29% 31% 16% 18% 6% Répartition par typologie de risques Economique EnvironnementalGéopolitique Sociétal Technologique Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 24 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité 60% des risques sont environnementaux ou économiques entre 2007 et 2020 Analyse par typologie de risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 25 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité 50% des risques sont économiques entre 2007 et 2014 Analyse par typologie de risques Constat : évolution des risques –retour sur 14 ans de WEF Davos 26 2007 2009201020112012 201620172015 201920132014 2018 20202008 Risques de fréquence Risques d’intensité 50% des risques sont environnementaux entre 2014 et 2020 Analyse par typologie de risques AGENDA 27 Constat Risques&Assurances«Cyber» Risques&Assurances«géopolitiqueetsociétaux» Risques&Assurances«Environnementaux» Synthèseetconclusions Risques technologiques / Cyber : contexte et enjeux 28 Digitaux / CyberTechnologiques Intrusionetvoldedonnées Interruptiondessystèmes BigData Technologie quantique Intelligence artificielle Robotique collaborative Imprimantes 3D Voiture autonome Blockchain Forte corrélation avec les risques géopolitiques et sociétauxForte corrélation avec les risques réglementaires . Risques technologiques / Cyber : contexte et enjeux Interruption de système Confidentialité des données Risques technologiques / Cyber : contexte et enjeux 30 IBM and Ponemoninstitutereport, 2019. Chubb Cyber Index Willis Towers Watson Claims reports Coût moyen d’un incident (Vs. €3,5M Global) € 3,8 M 312 jours Temps moyen pour identifier et contenir un incident (Vs. 279 Global) 26 300 données Nombre de données impactées en moyenne lors d’un incident 28% 18% 10% 9% 7% 7% 7% 3% 3% 3%2%3% Healthcare Financial Institutions Manufacturing Technology Hospitality Professional Retail Education Real estate Transportation Media/entertainment Other Sinistres par industrie (en valeur) Evolution des types d’attaques depuis 2009 En France Le Cyber dans le Wild Wide Web 31 Une source de progrès dans un monde du Web sans gouvernance mondiale Un risque systémique avec un faible historique de sinistralité et complexe à modéliser Une nouvelle révolution industrielle A.C.P.R. Estimation des dommages dues Cybercrime en 2021 : 6,000 milliard de $ Estimation des dépenses de sécurité : 121 milliard de $ Un risque émergent inscrit dans les priorités de contrôle : ‘’Une exposition au risque encore mal maîtrisée, notamment concernant les garanties implicites’’, ACPR, 12/11/2019 Un risque à menace mondial et asymétrique Global RiskReport 2020 Risques technologiques / Cyber : évolution des assurances 32 De la silentcoverà la garantie affirmative ou à l’exclusion explicite Couverture du cyber en First et ThirdParty Evolution des programmes Evolution du marché Source de croissance réelle pour le monde l’assurance La logique du maillon faible : un défi majeur pour la gestion des risques Risques technologiques / Cyber : le défi pour Nexans 33 Modification des méthodes de travail Objectif 2020 IA pour le business Automatisation des usines Véhicules autonomes Risques technologiques / Cyber : le défi pour Nexans 34 Mobilisation des équipes IT Mobilisation du Comex sur le risque potentiel ▪Exemples expositions concurrence à l’appui ▪Tests internes ▪Focus encore plus de formation salariés 2020 Etude de quantification de l’exposition réalisée Couverture partielle du risque Cyber par certaines polices La couverture en 2019 Actions réalisées 2019 Police d’assurance spécifique Cyber A.O. en cours Actions 2020 Risques technologiques / Cyber : mieux maîtriser son risque 35 Objectif: réduire l’exposition au maximum en développant et intégrant la sécurité Cyber au cœur de la culture de Risk Management de l’organisation Comment ?Le risque Cyber doit être Identifiéet Quantifié pour prioriser les moyens de Maîtrise à court, moyen et long termes 1 Identification Quantification 2 3 Maîtrise 1.Vulnérabilités techniques 2.Risques propres aux métiers 3.Risques relatifs aux collaborateurs 1. En termes financiers et opérationnels 2. A l’aide d’outils scientifiques 3.Comparée à la Tolérance au Risque 1. Actualiser les moyens techniques 2. Sensibilisation active et adaptée 3.Protection du bilan avec une assurance Risques technologiques / Cyber : mieux maîtriser son risque 36 Les bonnes pratiques du Risk Manager Rôle de chef d’orchestre entre les parties prenantes Plan de maîtrise et sécurité cyber adapté au profil de risque (Technique, Humain et Financier) Mise en place d’un cadre itératif Risques technologiques / Cyber : synthèse 37 L’entreprise doit traiter le risque numérique comme un risque d’entreprise avec une gouvernance ad hoc pour définir la stratégie/appétence au risque Rôle déterminant du Risk Manager dans la mise en place d’une politique de gestion de ce risque au sein de l’organisation Marché de l’assurance en phase d’acquisition de données, mais avec une croissance potentielle importante. Accompagnement du courtier pour répondre aux besoins identifiés au mieux des solutions proposées par le marché AGENDA 38 Constat Risques&Assurances«Cyber» Risques&Assurances«géopolitiquesetsociétaux» Risques&Assurances«Environnementaux» Synthèseetconclusions Risques géopolitiques et sociétaux 39 Tensions géopolitiques Armes de destruction massive Conflit interétatique / guerre civile Dé-mondialisation Échec de la gouvernance nationale Échec de la gouvernance mondiale Corruption Conflit géopolitique Attaques terroristes Inégalités sociales Crises de l'eau Les maladies chroniques Migration involontaire Pandémies Crises alimentaires Inégalités des revenus Maladies infectieuses Vieillissement de la population Déclindumultilatéralismeetunemontéedupopulismeréduisantlacapacitédesgouvernements àsurveilleretatténuerlesrisquesémergents,ouàgérerlescrisesàunniveauinternational lorsqu’ellesseproduisent. Risques géopolitiques et sociétaux 40 Environnement de plus en plus complexe, instable Multiplication des zones d’incertitude politique Dette mondiale (250,000 b$) à un niveau jamais atteint représentant 3 fois le PIB Croissance mondiale attendue à 3,3 % dans un contexte de baisse du commerce mondial lié à la montée du protectionnisme avec une prévision revue à 3 % (?) dans le contexte du coronavirus Globalisation induisant un risque effet domino de plus en plus important Montée en puissance des entreprises Zombie (12 % des entreprises des pays de l’OCDE [5 % en France]) sous perfusion des taux intérêts bas Selon la COFACE (2019, Q3), évaluation du risque sectoriel de moyen à élevésur les 13 secteurs scannés Risques géopolitiques et sociétaux : les défis pour Nexans 41 Opérationnels Protection de nos salariés, fournisseurs, sous-traitants, clients Violences politiques & risques sociaux 2019 Implantations Liban, Chile, Hong Kong… Exclusion de certains pays des couvertures d’assurance ? Implantation de nos fournisseurs Disruptive, rapidité 1 2 3 Risques géopolitiques et sociétaux : synthèse 42 Prendre en compte l’interconnexiondes risques Accompagner les Directions générales dans l’agilité lors de la survenance d’un événement Difficulté à anticiper l’instabilité généralisée impactant le transfert de risque AGENDA 43 Constat Risques&Assurances«Cyber» Risques&Assurances«géopolitiqueetsociétaux» Risques&Assurances«Environnementaux» Synthèseetconclusions Risques environnementaux : la tendance sur 10 ans 44 5 1 2 4 2 4 5 6 6 8 0 2 4 6 8 10 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Environnemental •L'échec de l'action pour le climat •Météo extrême •Catastrophes naturelles •Perte de la biodiversité •Émissions de gaz à effet de serre •Catastrophes environnementales d'origine humaine •Crises de l’eau Risques environnementaux : comment agissent les Gaz à Effet de Serre (GES) ? 45 •Depuis 1850 : augmentation en continu des GES dans l’atmosphère •2018: record des GES en émission à 55,2 Gt eq-CO 2 •2020: augmentation de la concentration de CO 2à un nouveau pic à 414,89 ppm : •+ 150 % depuis 1850 •+ 1 % depuis janvier 2019 Risques environnementaux : comment agissent les Gaz à Effet de Serre (GES) ? 46 •GES = opacifiant aux rayonnements émis par la terre •Corrélation entre GES et réchauffement climatique •Hétérogénéité du réchauffement climatique •Modification du gradient de température entre la stratosphère et la surface de la terre •Augmentation de la puissance convective des mouvements convectifs de l’atmosphère Risques environnementaux : évolution température de 1880 à janvier 2020 47 Monde : augmentation de la températurede + 1,05°C •Terres: +1,79°C •Océan: +0,77°C Deauville : augmentation de la températurede + 0,16°C NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: National Mapping, published January 2020, retrieved on January 24, 2020 fromhttps://www.ncdc.noaa.gov/cag/ Risques environnementaux : quelles conséquences ? Une montée des eaux observées qui s’accélère •1993 –2019 : + 3,3 mm/an •Depuis 2009 : + 4,3 mm/an •+ 7 mm entre 2003 et 2018 du fait de la dilatation de l’eau •Des villes côtières menacées et prenant déjà des mesures de prévention pour certaines : New York : projet Big U, 20 milliards d’investissement Risques environnementaux : quelles conséquences ? •Emission de 400 Mt CO 2 provoquée par l’incendie en Australie •Emission de 466 Mt CO 2 par l’activité de la France en 2018 •Rétroaction positive des GES Risques environnementaux : quel impact physique d’ici 2100 ? 2018 : émission de 55,2 Gt-eqCO 2 Pour 2030 : Scénario à +2°C : 41 Gt-eqCO 2 Scénario à +3°C : 55 Gt-eqCO 2 Scénario à +5°C : 59 Gt-eqCO 2 La probabilité de se retrouver dans des scénarios supérieurs à + 2°C devient de plus en plus importante Les scénarios de réchauffement supérieurs à 2 °C auront un impact réel sur l’évolution des risques de notre environnement (*) : RCP : Representative Concentration Pathway ouAmplitude de perturbation radiative Source : GIEC Risques environnementaux : corrélation des risques Tremblement de terre : magnitude 9 Tsunami : vague jusqu’à 30 m (600 km de côtes, jusqu'à 10km à l'intérieur des terres) Le gouvernement japonais a déclaré l'« état d’urgence nucléaire» •24 000 km 2 de territoirejaponaiscontaminé •18 079 morts et disparus •215 000 personnes sont alors évacuées •Perturbation de l'économie nationale Impacts directs •Déficit d'offre en matière d'électricité •Bouleversement des écosystèmes •Destruction des capacités de production •Rejets radioactifs de la centrale 52 Rupture d’approvisionnement PSA en débitmètres d’air Fermeture de l’usine de fabrication de débitmètres d’air Tsunami Accident nucléaire Tremblement de terre + Réduction de 25 % de la production de 3 sites d’assemblage + Réduction de 55 % de la production de 6 usines + 5 000 ouvriers des usines PSA au chômage technique + 147 millions d’euros de conséquences financières Risques environnementaux : corrélation des risques Impact indirect 53 Rupture d’approvisionnement moteurs Diesel en Europe Rupture d’approvisionnement pigments peintures Report du démarrage de certaines chaînes d'assemblage Rupture d’approvisionnement pièces en caoutchouc et composants électroniques Report du démarrage de certaines chaînes d'assemblage Rupture d’approvisionnement pièces en caoutchouc et composants électroniques Gèle de l'activité l’usine mexicaine Fermeture de l’usine de Shreveport Louisiane, salaires des salariés amputés d'un quart. Usines de Saragosse (Espagne) et Eisenach (Allemagne) à l'arrêt Rupture d’approvisionnement moteurs et boîtes de vitesses Rupture d’approvisionnement PSA en débitmètres d’air Fermeture de l’usine de fabrication de débitmètres d’air Tsunami Accident nucléaire Tremblement de terre + Réduction de 25 % de la production de 3 sites d’assemblage + Réduction de 55 % de la production de 6 usines + 5 000 ouvriers des usines PSA au chômage technique + 147 millions d’euros de conséquences financières Risques environnementaux : corrélation des risques Impact indirect Risques environnementaux : Evolution des assurances 54 Risque de Responsabilité Selon Grantham ResearchInstitute (Mai 2019): 1328 procès liés au climat sont en cours (USA 1023 cas, Australie 94 cas, Union Européenne 55 cas). Risque physique Défi de modélisation et de mise à jour pour des risques liés à l’évolution du climat et à la globalisation associée à sa vitesse de transformation Evolution des risques Quand l’assurance atteindra ses limites Comment structurer les programmes d’assurance pour un transfert de risque à un prix économiquement tenable bilatéralement pour maintenir une relation équilibrée dans l’accompagnement Système de Pool et Garantie de l’état Exemple : feux de broussaille à répétition et appel à un système de pool dit FAIR (FairAccess to Insurance Requirement, origine 1960) Déjà 28 états américains avec ce système d’assurance de Pool en offre assurantielle de dernier ressort Anticiper les évolutions de la structure des programmes Risques environnementaux : les défis pour Nexans 55 ▪Réglementaires, Opérationnels, propres initiatives, Management environnemental ▪Comité spécifique ▪Audits annuels 20 % /5 ans ▪12 chapitres dont efficacité énergétique (eau, énergie) solvants, MP ▪Suivi particulier pour protection des bacs de rétention, circuits d’eau, traitement déchets (production & emballage) ▪Energie: réduction énergétique –3 % pour 2022 ▪Climat : émission CO2 diminution –5 % pour 2022 ▪Produits responsables, éco conception ▪Innovation ▪Réduction matières polluantes, protection biodiversité, bio mimétisme, bio inspiration ▪Contrats lié à la transition énergétique Risques environnementaux : les défis pour Nexans 56 Risques environnementaux : synthèse 57 Prendre en compte l’interconnexiondes risques Mieux connaître son risque d’exposition aux Catastrophes Naturelles et l’actualiser Partager,communiquer avec l’assureur Risque de non assurabilité traditionnelle Solutions assurantielles à développer par le biais de Pools ? AGENDA 58 Constat Risques&Assurances«Cyber» Risques&Assurances«géopolitiqueetsociétaux» Risques&Assurances«Environnementaux» Synthèseetconclusions Conclusions : Risk Manager 59 Retour aux fondamentaux, mais en tenant compte de l’augmentation de l’intensitédes risques et des perspectives. Une approche plus stratégique et multipartite du risque. Rôle grandissant du Risk Management comme pilier de l’entreprise avec un budget global incluant, entre autre mais pas uniquement, les assurances. Pour les entreprises, il s’agit d’intégrer une vraie culture du risque et d’impliquer les Directions financières et stratégiques dans une gestion globale du risque, et de ne plus seulement considérer les assurances comme un centre de coûts. De plus en plus proche de la stratégie d’entreprise, la gestion des risques se planifie sur plusieurs années et pas uniquement lors des renouvellements. 60 Moyens de quantification des risques adaptés Visibilité Approche par portefeuille de risques Optimisation Solutions Alternatives sur mesure Solutions Utilisation de solutions assurantielles et de quantifications innovantes pour se rapprocher le plus possible des besoins des entreprises : Le courtier comme un conseiller stratégique des entreprises, innovant et proactif, ayant une approche quantitative des risques. Conclusions : Courtier Conclusions : Courtier 61 Déplacer le programme vers la frontière efficiente Programme actuel Programme intégré Programme traditionnel alternatif Tolérance Intégrer la corrélation des risques dans les calculs actuariels en adoptant une approche par portefeuille de risques, contrairement à une approche individuelle Conclusions : Assureur 62 ▪Partenariat tripartite ▪Etudes de souscription plus complexes dans un monde de l’immédiateté ▪Nouvelles technologies pour de nouveaux risques, ▪Solutions traditionnelles (rétention, captives, actions en prévention/protection) ▪Besoin en capital lié à la volatilité Conclusions 63 Prévoir une approche holistique du Risque Développer un réel partenariat Assuré/Courtier/Assureur Intégrer l’immédiateté contextuelle dansle transfert de risque 64 “Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.’’ Antoine de Saint-Exupery MERCI DE VOTRE ATTENTION ! •AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! -Soit sur la feuille , à remettre à l’hôtesse à la sortie -Soitdirectementsurl’APPLIdesRENCONTRES Vous aurez accès à la présentation la semaine prochaine, après avoir rempli l’évaluation générale du congrès. Bonnes Rencontres ! 65