Atelier N°A1 RISQUES EMERGENTS 26 èmes Rencontres du Risk Management | AMRAE 2018 1 2 INTRODUCTION Risques Emergents ? 3 RISQUES EMERGENTS REX Michel Blanc - Arkéma 4 INTERVENANTS 5 Modérateur : Fl. MAHOUX‐BOIVIN Ipsen Pharma Stéphane COLLIAC  Euler Hermes André LAVALLEE  Aon France •Gilles PROUST Arengi les Risques Emergents •Les risques émergents sont des risques nouveaux et complexes qui se  développent, se transforment et/ou qui évoluent dans des conditions  inhabituelles ; ils sont généralement caractérisés par leur grande  imprévisibilité quant à : oleur nature o  leur étendue  oleurs conséquences o  leur fréquence •Les risques émergents sont le plus souvent :  ode portée mondiale o interconnectés osystémiques  o très compliqués à modéliser •Les risques émergents sont faits de menaces et d’opportunités : cyber,  terrorisme, pressions environnementales, nano‐technologies, résistance aux  antibiotiques, mais aussi : intelligence artificielle,  blockchain, e‐santé, big  data, transhumanisme, ville intelligente, rapport au travail… 6 Objectif de l’atelier •Sortir de la notion de risque pour parler de  menaces et opportunités, élargir la vision et  alimenter la réflexion •Décrypter les différentes études prospectives •Aider le RM à acquérir de la légitimité sur ces  sujets stratégiques •Préparer le futur & donner des clés de lecture  •Poser le sujet de l’assurabilité  des menaces  émergentes 7 8 CARTOGRAPHIE DES RISQUES & OPPORTUNITES 2030 PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE Résultats de l’étude L’ADN DE L’ETUDE OBJECTIF Identifier et hiérarchiser les risques & opportunités des entreprises françaises à horizon 2030. PARTIS PRIS Mode opératoire similaire à un processus complet de cartographie des risques Brainstorming | Analyse-Synthèse | Evaluation Approche collaborative et pluridisciplinaire Animation par des consultants en gestion des risques (Arengi) et en prospective (Tilt & Ideas) Etude réalisée en partenariat avec l’AMRAE UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES & OPPORTUNITES REALISEE EN CO- CONSTRUCTION PAR + DE 250 CONTRIBUTEURS. 9 THEMATIQUES ET 38 TENDANCES Une vision à 360°de l’avenir QUI SONT LES CONTRIBUTEURS ? Les contributeurs ont coté les 38 tendances dans une plateforme digitale en répondant aux questions suivantes : A horizon 2030 : 1.Cette tendance constitue-t-elle un risque ou une opportunité pour les entreprises françaises ? 2.Est-elle plus ou moins vraisemblable ? 3.Quel est est le niveau d’anticipation / préparation des entreprises françaises face à cette tendance ? METHODOLOGIED’EVALUATION  14 CARTOGRAPHIE DES RISQUES & OPPORTUNITES 2030 RESULTATS ET COMMENTAIRES RÉSULTATS RISK2030 Une vision plutôt équilibrée & optimiste de l’avenir ! Résultats Risk2030 – Top 1O Risques Un rapport au monde et à l’information empreint de défiance → Un rapport au monde empreint de défiance → Les nouveaux rapports à l’information sont également un sujet de tension et de questionnement → Les craintes liées à la méta puissance des GAFA positionnées au même niveau que des grands risques géopolitiques → Les révolutions technologiques relativement peu perçues comme un risque, mis à part le cyber terrorisme et les risques réglementaires associés. Le rôle de l’économiste : le dessous des cartes 17 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 % du PIB Mondial (gauche) Mds USD (droite) L’EMPEREUR ? L’EXCES D’EPARGNE MONDIALE NE DEVRAIT PAS SE DEMENTIR 18 Ecart épargne/investissement cumulé Source: FMI, Euler Hermes LA ROUE DE FORTUNE ? LA TRESORERIE DES ENTREPRISES NE CESSE DE CROITRE 19 Japon Etats-Unis France Corée Royaume-Uni Hong-Kong Chine Suisse Allemagne Italie Espagne Taiwan Brésil Canada -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Evolution du cash entre 2015 et 2016 Evolution du cash total détenu par les entreprises du pays Concentration du cash % du cash détenu par le secteur le plus riche en % du cash total dans le pays Secteur le plus riche dans le pays : Automobile Métallurgie Construction Pétrole & gaz Electronique Technologie Biens d'équipement Services publics Taille de la bulle : valeur du cash détenu par les entreprises dans un pays donné 1tn 0.5 0.25 Source: FMI, Euler Hermes JUSTICE ? LES INEGALITES DE REVENU ONT DES CONSEQUENCES ECONOMIQUES 20 Croissance vs. salaires AU AT BE CA CZ DK EE FI FR DE GR HU IS IE IL IT JP KR LV MX NL NZ NO PL PT SK ES SE CH UK US -3% -2% -1% 0% 1% 2% -3%-2%-1%0%1%2%3%4% Croissance moyenne des salaires réels sur 2007-16 Croissance moyenne du PIB réel par habitant sur 2007-16 Source: OCDE, Euler Hermes LE PENDU ? Plus de dette privée = des défauts plus sévères 21 Grandes défaillances en Europe de l’Ouest 2017 Un Chiffre d’Affaires cumulé de 21,4 Mds EUR (+118%) Source: Euler Hermes LE CHARIOT ? A CHAQUE CRISE, SA DOSE DE PROTECTIONNISME 22 Pays qui ont adopté le plus de nouvelles mesures  protectionnistes (nombre de mesures) 401 293 247 185 157154152 140137 96 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Etats-Unis Inde Russie Allemagne Argentine Suisse Brésil Indonésie Japon Royaume- Uni 2017. Monde = 467 2016. Monde = 827 2015. Monde = 1023 2014. Monde = 1122 Source: GTA, Euler Hermes Le regard du courtier sur les risques émergents 23 L’évolution du monde tant en terme de nouvelles technologies (inter ‐ connectivité, circulation de l’information, …) que de géopolitique (BREXIT, conflitsdanslesrégionsduMoyen‐Orient, d’Asie et d’Afrique avec leurs flux migratoires qui en découlent), ainsi que les difficultés des entreprises à former et retenir leurs talents, conduisent inexorablement à changer les perceptionsquenouspourrionsavoirsurlesrisques. Ces principales évolutions sont liées aux inquiétudes des consommateurs, à la  globalisation des marchés et à la plus grande concurrence qui en résulte. C’est,entoutcas,cequedémontrel’étude2017réaliséeparAONauprèsde 2000entreprisesmondiales. RISQUES MAJEURS / EVOLUTION 2007 - 2020 24 Evolution du Top 10 des risques entre 2007 et 2017   1/2 Ordre décroissant 2007 2009 2013 2017 2020 vs.  2017 *  N° 1 Atteinte à la Réputation   et à la Marque Ralentissement de  l’Economie Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance Atteinte à la Réputation  et à la Marque 6 2 Perte d’exploitation Changements législatifs et  réglementations Changements législatifs  et réglementations Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance 1 3 Responsabilité des  Tiers Perte d’exploitation Accroissement de la  concurrence Accroissement de la  concurrence 2 4 Rupture dans la chaîne  d’approvisionnement / Distribution Accroissement de la  concurrence Atteinte à la Réputation   et à la Marque Changements législatifs  et réglementations 4 5 Environnement des  marchés Risque sur les prix des matières  premières Difficulté àrecruter et  à retenir les talents Cyber criminalité /  Fraude / Piratages /  virus 5 Source RISQUES MAJEURS / EVOLUTION 2007 - 2020 25 Evolution du Top 10 des risques entre 2007 et 2017 2/2 Ordre décroissant 2007 2009 2013 2017 2020 vs. 2017  * N° 6 Changements législatifs et  réglementations Atteinte à la Réputation  et à la Marque Difficulté à innover  / àattirer de  nouveaux clients Difficulté à innover  / àattirer de  nouveaux clients 3 7 Difficulté àrecruter  et à retenir les  talents Risques sur les  liquidités / le cash flow Perte d’exploitation Difficulté àrecruter  et à retenir les  talents 7 8 Risques des  marchés financiers Rupture dans la chaîne  d’approvisionnement/   Distribution Risque sur les prix des matières  premières Perte d’exploitation 21 9 Dommages  Matériels Responsabilité des  Tiers Risques sur les  liquidités / le cash  flow Risques politiques /  Instabilités 8 10 Risques M&A /  échec du plan de  reprise /  restructuration Difficulté àrecruter et à  retenir les talents Risques politiques /  Instabilités Responsabilité des  Tiers (E&O) 16 Source  RISQUES MAJEURS 2017 par REGION 26 Le Top 5 des risques par région géographique Asie Pacifique Europe Amérique  latine MiddleEast   Africa Amérique du  Nord 1Atteinteà la  Réputation et à la  Marque Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance Atteinte à la  Réputation  et à la  Marque Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance Cyber criminalité /  Fraude / Piratages /  virus 2 Changements législatifs et  réglementaires Atteinte à la  Réputation  et à la  Marque Perte  d’Exploitation Risques Politiques Instabilités Atteinte à la  Réputation  et à la  Marque 3 Accroissement  de la  concurrence Accroissement de la  concurrence Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance Difficulté à innover /  à attirer de nouveaux  clients Difficulté àrecruter et  à retenir les talents 4 Difficulté à innover /  àattirer de nouveaux  clients Changements législatifs et  réglementaires Responsabilité  Civile des Tiers (y compris E&O) Difficulté àrecruter  et à retenir les  talents Changements législatifs et  réglementaires 5 Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance Difficulté à innover /  àattirer de nouveaux  clients Responsabilité  Sociale et  Environnementale Atteinte à la  Réputation  et à la  Marque Ralentissement de  l’Economie / faible  croissance Source TOP 10 des RISQUES MAJEURS 2017  vs. projection 2020 Top 10 des risques ‐en 2017 Top 10 des risques –Projection 2020 Etat 1 – Atteinte à la réputation / la marque Ralentissement de l’Economie/faible croissance 2 ‐Ralentissement de l’Economie/faible croissance Accroissement de  la concurrence 3‐Accroissement de la concurrence Difficulté à innover / àattirer de nouveaux  clients 4 ‐Changements législatifs et réglementaires Changements législatifs et réglementaires 5‐Cyber criminalité / Fraude / Piratages / virus Cyber criminalité / Fraude / Piratages / virus 6‐Difficulté à innover / àattirer  de nouveaux  clients Atteinte à la réputation / la marque 7‐Difficulté àrecruter et à retenir les talents Difficulté àrecruter et à retenir les talents 8‐Perte d’Exploitation Risques politiques / Instabilité 9‐Risques politiques / Instabilité Risques sur prix des matières premières 10 – Responsabilité Civile des Tiers  (y compris E&O) Interruption technologique/innovation Source Regards croisés : Le Global Risk Report 2018  du World EconomicForum 16/11/2017 28 Résultats Risk2030 – TOP 10 Opportunités L’humain génère encore plus d’espoir que la technologie ! → Grande confiance dans les évolutions sociétales profondes, bien placées dans le quinté des eldorados → Une certaine sérénité et confiance des entreprises dans la perception de l’évolution du rapport au travail. → Un rapport clairement positif à l’accélération de l’innovation. Faible 29% Limité 63% Satisfaisant 8% Fort 0% GLOBAL RÉSULTATS RISK2030 : NIVEAU DE PREPARATION Les entreprises ne se sentent pas encore préparées face aux évolutions Faible 24% Limité 66% Satisfaisant 10% Fort 0% RISK MANAGERS Faible 45% Limité 50% Satisfaisant 5% Fort 0% DIRIGEANTS | MARKETING | INNOVATION RÉPARTITION DES EVALUATIONS PAR NIVEAU DE PREPARATION Faible 29% Limité 60% Satisfaisant 11% Fort 0% > 5000 EMPLOYÉS Faible 32% Limité 47% Satisfaisant 21% Fort 0% < 5000 EMPLOYÉS 31 ANTICIPER LES RISQUES ET LES OPPORTUNITES EMERGENTS QUELS RÔLES A JOUER POUR LES FONCTIONS ERM, ASSURANCE ET PROSPECTIVE ANTICIPER LES RISQUES EMERGENTS Rôle de l’ERM - Exemples de pratiques au sein des entreprises « Revisiter » les exercices de cartographies des risques : –Allonger ou doubler l’horizon de temps (aller au-delà du plan stratégique) –Rendre obligatoire l’intégration de 3 nouveaux risques lors de chaque mise à jour –Ouvrir l’exercice à l’extérieur –Faire du reverse engineering Créer un comité « Risques émergents » Créer et animer un réseau de capteurs internes et externes (rapport d’étonnement) Intégrer la notion d’opportunité VERS UNE FONCTION ERM DE PLUS EN PLUS EN PRISE AVEC LA STRATEGIE ? «Risk & Opportunity Manager» « Les prédictions d’évènements inattendus sont toujours plus précises si on ne les a pas rédigées avant » (Carl Sagan) D E LA NECESSITE DE PENSER DISRUPTIF : CHANGER D’ORGANISATION POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES NOUVELLES 33 Nombre de recherches sur Google à partir des mots-clés reshoringet offshoring Sources: Google Trends, Euler Hermes RISQUES EMERGENTS UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE POUR LA GESTION DES RISQUES Vulnérabilité des systèmes dans une approche plus globale ‐Environnement mondial de plus en plus complexe  ‐Concentration croissante dans un contexte de changement et de fortes  incertitudes ‐Modifications des responsabilités ‐Protectionnisme vs. libéralisme Evaluation des Risques  ‐Modélisation plus difficile du fait des changements ‐Comportements  humains impactant la matérialité des risques Complexité des analyses et méthodologies 34 RISQUES EMERGENTS PREVENTION ET GESTION DES RISQUES  UNE OPPORTUNITE POUR LA PROFESSION Objectifs : ‐Eviter les accidents et catastrophes ou du moins limiter les conséquences ‐Limiter les responsabilités  ‐Définir des stratégies de protection (cf. Procédures d’alertes, de sauvegarde,  PCA, surveillance, analyses, process) Contraintes : ‐Interdépendance croissante des économies et systèmes : communication,  coopération ‐ Occurrence à l’échelle locale, régionale voire mondiale (cyber‐criminalité,  événements naturels, actes terroristes, …) ‐Concurrence accrue qui nuit à la coopération Gestion des Crises : ‐Accès à l’information et aux données ‐Mise en place des procédures de contrôle et surveillance ‐Gestion des medias et du public ‐Coordination au niveau international 35 RISQUES EMERGENTS Un positionnement du RM renforcé au sein d’une direction intégrée : •Une connaissance de son entreprise et de sa gouvernance qui doit en faire  un relais pour la juste mise en place des couvertures d’assurance : –Rétention / Transfert / Garanties –Etroite collaboration  nécessaire avec l’Audit, le Juridique et les  Finances 36 RISQUES MAJEURS ASSURABLES / NON ASSURABLES 37 55 RISQUES ET LEUR NIVEAU D’ASSURABILITE 1 Atteinte à la  Réputation et  à la Marque 2  Ralentissement  de l’Economie /  faible  croissance 3 Accroissement de  la concurrence 4 Changements législatifs et  réglementaires 5 Cyber‐ criminalité/  Fraude /  Piratages /  Virus 6 Difficulté à  innover / à  attirer de  nouveaux  clients 7 Difficulté à recruter et  retenir les  talents 8 Perte d’ Exploitation 9 Risques  Politiques Instabilités 10 Responsabilité  des Tiers (E&O) 11 Risques sur prix des matières  premières 12 Cash flow /  risques  liquidités  13 Dommages  Matériels 14 Responsa‐ bilité Civile  D & O 15 Echec /  abandon de  projet 16 Variation des  taux de change 17 Responsabilité Sociale et  Environne‐ mentale 18 Pannes des  systèmes &  ruptures  technologiques 19 Rupture dans la  chaîne d’appro‐ visionnement &  Distribution 20 Abandon de  technologies /  innovations 21 Disponibilité  des capitaux /   risques  Crédit 22 Counter Party  Crédit  Risk 23 Consequen‐ ces de la  Gouvernan‐ ce et  Compliance 24 Catastrophes naturelles liées  au climat 25 Manque ou  mauvaise   stratégie  de communi‐ cation 26 Restructuration ssuite aux  opérations  M&A 27 Accidents sur  employés 28 Echec du plan de reprise après  catastrophe /  BCP 29 Perte de  propriété intellectuelle  / données 30 Manque de  main  d’œuvre 31 Risques  Environne‐ mentaux 32 Crimes /vols / malhonnêteté  des employés NON ASSUR. EN PARTIE ASSURABLE Source RISQUES MAJEURS ASSURABLES / NON ASSURABLES 38 55 RISQUES ET LEUR NIVEAU D’ASSURABILITE 33 Manque d’infrastructures   technologiques  pour soutenir  l’activité 34 Mauvais plan  de succession 35 Retrait de  produits 36 Risques de  concentration (produits,  personnes,  géographique) 37 Main d’œuvre  vieillissante et  problèmes de  santé liés 38 Facteurs marchés  changeants et  risques  géopolitiques 39 Variation  taux  d’intérêt 40 Globalisation / Marchés émergents 41 Conduite/com‐ portements non  éthiques 42 Outsourcing 43 Allocation des  ressources 44 Terrorisme /  sabotage 45 Changement climatique 46 Volatilité des  avoirs 47 Raréfaction des  ressources  naturelles /  des matières  1ères 48 Absentéisme 49 Réseaux sociaux 50 Dette  souveraine 51 Risque  pandémique/ maladies 52 Volatilité du  cours de bourse 53 Capitalisation  Fonds de  pension 54 Harcèlement /  discriminations 55 Enlèvement / rançons /  extorsion de  fonds NON ASSUR. EN PARTIE ASSURABLE Source La vision des risques de la  profession de l’assurance:  La Cartographie des risques FFA •La FFA a elle aussi élaboré une cartographie collaborative des  risques de la profession de l’assurance •Le risque Cyber apparaît comme étant aujourd’hui le risque  principal pour les assureurs, suivi de l’effondrement du  système financier, du changement climatique, des risques  réglementaires et des risques politiques •A horizon 2022, ce panel  de risques est rejoint par la  disruption engendrée par les nouvelles technologies telles  que la blockchain et l’intelligence artificielle 39 40 CONCLUSION GP1 Diapositive 40 GP1 Gilles PROUST; 29/01/2018 Conclusion •Le regard posé sur les risques émergents change selon que l’on interroge le Risk Manager,  l’assureur ou l’économiste •Dans ce monde «VUCA » fait de méga‐risques interconnectés, un environnement  géopolitique, socio‐économique et technologique toujours plus complexe, en perpétuelle  évolution et anxiogène, les Risk Managers ont une vision plutôt  optimiste de l’avenir •Acteur important du changement, le Risk Manager a vocation à monter en puissance sur  les sujets stratégiques même s’il est difficile d’aller chercher les directions au‐delà d’un  horizon 3/5 ans •Un travail en commun de prospective est à faire au sein des entreprises : le rôle de  chef  d’orchestre du RM prend tout son sens •Le sujet de l’assurabilité de ces menaces émergentes est déterminant (indispensable rôle  de bouclier des assureurs & Etat – mutualisation ‐solidarité) •Les riskmanagers, leurs courtiers et leurs assureurs doivent poursuivre leur collaboration  pour une meilleure identification, compréhension, prévention et gestion de ces risques. • Certains risques nécessitent  une gouvernance mondiale 41 42 MERCI DE VOTRE ATTENTION ! AVANT DE PARTIR , N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR L’EVALUATION ! Soit sur la feuille, à remettre à l’hôtesse à la sortie Soit directement sur la WEB APPLI Merci : vous participez à l’objectif ZERO PAPIER ! Les slides seront en ligne dès la semaine prochaine sur www.amrae.fr