Risques & Solutions ASSURANCE PERTE D’EXPLOITATION SANS DOMMAGE AMRAE – LYON - 14 mars 2019 La perte d’exploitation sans dommage Intervenants Elisabeth Duboc Référente Technique Dommage et PE sans Dommage Département Dommage/Risk Management Emmanuel Niclaus Directeur adjoint Marsh Lyon AGENDA •Les préoccupations des entreprises •Notre démarche Introduction •La défaillance de la chaine logistique pour les risques industriels •Arrêt suite à injonction des autorités réglementaires •Désaffection de clientèle Illustrations des scénarii PE sans dommage •Les assureurs •Les montages possibles •Le processus d’évaluation des risques Les contrats spécifiques PE sans dommage Conclusion et perspectives 3 Ce qui préoccupe les entreprises … 1 1 2 9 10 8 3 7 4 6 5 Allianz Risk Barometer 2018 – Insight of 1,911 risk experts from 80 countries Notre démarche •Business interruption center of excellence à Londres •Création d’un groupe d’expertise PE sans dommage chez Marsh France •Participation à l’atelier PE sans dommage à l’AMRAE 2017, conférences Marsh : Création d’une équipe spécialisée sur le risque PE et PE sans dommage •Près de 50 clients déjà approchés •Toutes tailles d’entreprises présentant des activités différentes •Focus sur l’industrie Pharma Discussions avec nos clients et travail autour des scénarios les plus critiques •Études avec les équipes des assureurs, basée à Paris, Londres, Zurich, Munich (indemnitaire et paramétrique) Travail avec des assureurs sur des solutions d’assurance 5 6 Pertes d’exploitation (PE) sans dommage Risques & solutions PE De nombreux événements déclencheurs de la PE Les réponses du marché pour la PE sans dommage: un éventail de solutions ILLUSTRATIONS DES SCENARII PE SANS DOMMAGE DE NOS CLIENTS –La défaillance de la chaine logistique pour les risques industriels –Arrêt suite à injonction des autorités réglementaires –Désaffection de clientèle Les scénarii La défaillance de la chaine logistique pour les risques industriels 8 Impossibilité d’accès Interruption de service Injonction des autorités civiles ou militaires Grève Défaillance informatique du fournisseur Insolvabilité d’un fournisseur Restriction d’import/export, confiscation, nationalisation Supply Chain LA DÉFAILLANCE DE LA CHAINE LOGISTIQUE POUR LES RISQUES INDUSTRIELS Les contrats spécifiques PE sans Dommage : –Les montages possibles –Le processus d’évaluation des risques –Les assureurs 10 Produit spécifique PE sans dommage Les montages possibles •Périls couverts Événements garantis •Tous pays •Fournisseur/clients critiques à dénommer Périmètre assuré •Maximum 100 M€ par assureur •Période d’indemnisation : 12-24 mois Capacité Montage Montages / Rétention •Franchise •Captive / Contrat pertes pécuniaires •En excess polices existantes •Variable suivant le périmètre assuré, la capacité, les niveaux de rétention Prime •Longtemps un vrai frein à la souscription (coûteux, long) L’évaluation des risques en approche actuarielle •Valoriser l’organisation de la gestion de la supply chain mise en place •Minimum à fournir : liste des fournisseurs/clients critiques •Utilisation des données sinistres si disponibles Mise en place avec les assureurs d’une approche simplifiée •Évaluation des risques en interne avec l’entreprise •Un savoir-faire pour la restitution à l’Assureur MRC – Marsh risk Consulting 11 L’évaluation des risques Un processus simplifié ILLUSTRATIONS DES SCENARII PE SANS DOMMAGE DE NOS CLIENTS –La défaillance de la chaine logistique pour les risques industriels –Focus sur l’industrie Pharmaceutique : Arrêt suite à injonction des autorités réglementaires –Désaffection de Clientèle Arrêt Réglementaire Arrêt Réglementaire Préventif Restriction à l’Import Non-Conformité des MP et SF Arrêts suite à injonction des autorités réglementaires - Les scénarii 13 Supply Chain ILLUSTRATIONS DES SCENARII PE SANS DOMMAGE DE NOS CLIENTS –La défaillance de la chaine logistique pour les risques industriels –Focus sur l’industrie Pharmaceutique : Arrêt suite à injonction des autorités réglementaires –Désaffection de clientèle - Les scénarii La désaffectation de clientèle 15 Client Impossibilité d’accès Injonction administrative Menace d’acte malveillant Perte d’attractivité Vos contrats existants: des volets PE sans Dommage existants? CONCLUSIONS Conclusions et perspectives •Des produits sur mesure « PE sans dommage », yc paramétrique •Un Focus sur la Pharma Un marché en pleine évolution •Un réel besoin d’identifier au préalable l’exposition au risque, comment la réduire, avant de s’engager vers une démarche assurantielle •Quels sont les triggers souhaités de déclenchement de la garantie ? •Le marché peut apporter beaucoup de réponses, si le budget et les franchises sont significatives (pas de police PE sans dommage à quelques keur) •Réfléchir aux extensions de garanties au sein des polices DDPE ou autres contrats existants Des stratégies de couvertures différentes suivant les besoins de nos clients •Au sein et en lien direct avec l’ensemble des départements techniques •Au contact avec les équipes innovantes chez les assureurs Un véritable pôle d’expertise chez Marsh France qui travaille avec les assureurs spécialisés 18 "This document and any recommendations, analysis, or advice provided by Marsh (collectively, the “Marsh Analysis”) are intended solely for the entity identified as the recipient herein (“you”). 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